Importação de Qualificações – Central de Ajuda | NectarCRM

No Nectar, temos duas formas de importar leads e qualificações para o Leadboard:

- Texto Formato;

- Planilha.

Neste artigo, você terá acesso ao tutorial de como realizar ambos tipos de importação. Primeiro, acesse o Leadboard.

Passo 1: Para importar qualificações, acesse:

Leadboard > ...

Passo 2: Selecione qual importação será realizada, por Texto formatado ou por Planilha;

Observação: caso o lead ainda não tenha cadastro no Nectar, ele entrará como um novo contato.

Texto Formatado

T.1 - Clique em "Importar".

T.2 - Selecione qual o tipo de dado será importado: E-mails ou Nome da empresa:

T.3 - Agora, cole os dados no campo de importação.

Para importação de E-mails, a formatação deverá ser da seguinte maneira: "email1@dominio.com;email2@dominio.com;email3@dominio.com"
Para importação de Nome da Empresa, a formatação deverá ser da seguinte maneira: "Empresa1;Empresa2;Empresa3;Empresa4"

Observação: a separação entre dados desta importação deverá ser sempre por ponto e vírgula.

T.4- Selecione quem será o responsável pelos leads que serão importados:

T.5 - Defina se os leads importados já serão iniciados como qualificações no funil ou se apenas serão importados;

Planilha

P.1 - No Passo 2, selecione a opção "Importar Planilha".

P.2 - Na janela de importação, clique em "Baixar modelo" para ter acesso ao nosso template de importação para qualificações de Leadboard.

P.3 - Preencha as informações de cada campo:

ID do Contato: campo utilizado caso queira criar qualificações para contatos já presentes na base. Para obter o ID de um contato, acesse seu cadastro no Nectar e procure pelo campo "ID". Se este campo estiver vazio, um novo contato será criado;
ID Funil: digite o ID do Funil para o qual a qualificação será importada. Para encontrar o ID de cada funil, acesse Configurações > Funil de Leadboard e copie o ID do funil desejado:

Etapa: coloque o número da etapa do funil onde a qualificação será criada;
Responsável: coloque o e-mail do usuário que receberá a responsabilidade da qualificação;

Observação: é possível utilizar Filas no campo "Responsável" para que o Nectar faça a distribuição entre os usuários participantes da fila. Para isso, utilize "Fila:NOME DA FILA" nos itens que poderão ser distribuídos pelo CRM.

Nome: digite um nome para a qualificação. Este nome também será utilizado como nome do contato da qualificação, caso ele ainda não tenha cadastro:
Código: coloque um código para a qualificação, podendo conter números e letras;
Email: digite o e-mail do contato da qualificação;
Telefone: digite o telefone do contato da qualificação;
Jurídico: este é um campo do tipo "Sim" ou "Não", por isso responda se o contato é uma pessoa jurídica ("Sim") ou pessoa física ("Não").

Exemplo de preenchimento:

Siga as regras para não ter problemas durante a importação:

Regra 1: O arquivo tem que estar no formato XLS (Excel 97 - 2003).

Regra 2: O arquivo tem que estar exatamente na ordem do exemplo disponível, ou seja, sem alterar a ordem das colunas.

Regra 3: Não pode conter interrupção das colunas (sempre uma após a outra).

Regra 4: Somente será permitido importar 10.000 (dez mil) registros por vez.

Regra 5: O contato, caso seja utilizado um existente, não pode ter qualificações em andamento no funil selecionado.

Regra 6: A etapa selecionada não pode ser de agendamento.

P.4 - Após preencher a planilha, salve no formato XLS.

P.5 - Volte à janela de importação do passo P.2 e clique em 'Selecione o arquivo" para fazer o upload da planilha a ser importada. Em seguida, clique em "Preparar importação".

P.6 - Pronto, a planilha foi enviada para análise. Para autorizar a importação e verificar se há algum erro ou aviso sobre os dados importados, vá em Configurações > Conta > Importações.

P.7 - Após a confirmação da importação, suas qualificações já estarão em seus funis de Leadboard e na sua carteira de contatos.

Observações:

Quando o campo "ID do Contato" não for preenchido, o lead será criado como um novo contato;
A contatos e qualificações só serão criados se possuírem o campo "Nome" preenchido;
Os contatos serão validados pelo campo "Nome";
Caso um contato já esteja cadastrado no Nectar, não haverá alteração ou adição de dados pela importação de planilha, porém será criado uma qualificação se já não houver uma qualificação em andamento, independente do funil de Leadboard;
Se a etapa escolhida for do tipo Agendamento, a qualificação será transferida para a primeira etapa do funil por padrão;
Se o campo "Responsável" não for preenchido, a qualificação será atribuída para o usuário que está realizando a importação;
Se o lead já possuir uma qualificação em andamento, uma nova qualificação não será iniciada, independente do funil de Leadboard;
Só é possível criar qualificações para contatos do tipo "Lead" e "Suspect";
A importação respeitará o ciclo de vida do contato, não alterando a sua classificação durante o seu fluxo no funil de Leadboard.
Os contatos criados pela importação de planilha serão classificados como "Suspect".
Não é possível iniciar qualificações por importação de planilha se o contato pertencer ao ciclo de vida "Cliente".
Só é possível importar qualificações em andamento.
Os parâmetros de validação de contato (validação por nome, CPF/CNPJ, e-mail e telefone) do Nectar não impedirão a criação de contatos na base.
Temos o limite de criação de 50 qualificações por cada ação em massa.
Não é possível exportar qualificações de Leadboard.

Texto Formatado

Planilha

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