Conhecendo uma qualificação no Leadboard

Ao acessar uma qualificação, você visualizará:

À sua esquerda:

• Uma lista suspensa com os nomes das etapas do seu funil, onde você poderá acessar outras qualificações facilmente, agilizando os seus acompanhamentos;

• Seus grupos de informações, com os campos principais de sua qualificação, sendo possível editá-los clicando no ícone “🖍”, buscar informações, organizar campos e realizar follow-ups no ícone “…”.

Ao centro:

• Barra de navegação, com o nome do Funil e a etapa onde sua qualificação se encontra e no botão de “Próxima Ação”, você poderá passar a qualificação para a próxima etapa, transferir a responsabilidade para outro usuário, transferir para outro funil e descartar esta oportunidade.

• Em seguida, temos as abas de informações da qualificação, onde você poderá verificar e adicionar contatos relacionados, verificar os e-mails recebidos daquele contato, verificar e baixar anexos, analisar formulários preenchidos e acompanhar suas tarefas e compromissos.

• Seus feedbacks, sendo possível consultar todo o seu histórico de interações, anexar arquivos e realizar novos comentários;

À sua direita:

• Suas informações principais, organizadas em duas abas, onde você poderá verificar um resumo sobre a situação da qualificação e seus principais indicadores de Follow-ups.