Configurando os gatilhos de E-mail Automático

Após habilitar o envio de E-mails automáticos, temos que definir o momento específico que eles serão disparados.

Isso é apenas possível através de tarefas do tipo E-mail, que tenham templates de E-mail vinculados, configuradas no workflow de um Funil.

Você pode colocar estas tarefas em qualquer etapa do seu funil, até mesmo quando uma oportunidade ou qualificação é finalizada como ganha, perdida, descartada ou prorrogada. 

Passo 1: Para configurar gatilhos de e-mail automático, acesse:

Configurações > Funil de Vendas ou Leadboard > Selecione algum funil para editar.

Passo 2: Escolha a etapa desejada do funil e habilite a opção "Definir as tarefas da Etapa".

Passo 3: Em seguida, selecione a opção "E-mail" no campo "Tipo", coloque um título para aquela tarefa e qual o template de e-mail que será enviado. Para colocar esta tarefa no fluxo desta etapa, clique em "+Adicionar".

Passo 4: Agora, clique no botão "..." para acessar as configurações desta tarefa e habilite a opção "Envio automático".

Após configurar as tarefas nas etapas necessárias, clique em "Salvar" para concluir.

Importante

- Para que os e-mails sejam enviados automaticamente, e para garantirmos a qualidade e entregabilidade dos seus E-mails, nós utilizamos a sua conta de E-mail integrada ao Nectar, portanto é necessário que:

• Você tenha uma conta de Email integrado e validado na "Central de E-mail" do Nectar. Caso ainda não tenha integrado algum e-mail, clique aqui para acessar nosso artigo;
• a função "E-mail automático" esteja habilitada;
• a tarefa seja do tipo E-mail;
• um template de e-mail esteja vinculado a tarefa;
• o e-mail cadastrado do contato da oportunidade seja válido.

- Caso a tarefa em que o disparo automático sofra algum dos problemas demonstrados anteriormente, ela continuará pendente, e precisará da finalização manual, assim como qualquer tarefa do tipo E-mail sem envios automáticos.

- O Gmail possui um limite de envio de 500 e-mails em um dia, seja para 500 destinatários em um único e-mail ou mais de 500 e-mails em um dia. Clique aqui para acessar o artigo da Central de Ajuda do Google.

- O Outlook para assinantes do Microsoft 365 possui os seguintes limites:

• Destinatários diários: 5.000;

• Máximo de destinatários por mensagem: 500;

• Destinatários não-relacionamento diários: 1.000.

- Já para usuários do Outlook não assinantes do Microsoft 365, a sua cota é estabelecida de acordo a sua credibilidade no sistema. Clique aqui para acessar o artigo da Central de Ajuda do Outlook.

- O Locaweb possui um limite de 100 e-mails por hora e um limite diário de 2000 e-mails por conta. Clique aqui para acessar o artigo da Central de Ajuda do Locaweb.

- Para garantir que você não tenha problemas com a reputação do seu domínio de e-mail e que tenha boa entregabilidade nos envios, desativamos o disparo de e-mails automáticos em ações em massa e importações de oportunidades e qualificações por planilhas que possam disparar e-mails em massa através do Nectar.

- Fique tranquilo, oportunidades que foram importadas e que sofreram ações em massa ainda disparam e-mails automáticos! Elas só não irão disparar se a ação ou importação resultar em criar tarefas em massa de e-mails com envios automáticos.

- Ao selecionar um contato do tipo "Empresa" como responsável da oportunidade, o e-mail favoritado em seu cadastro será escolhido como alvo pelo e-mail automático, não será do contato relacionado a empresa. Já ao selecionar um contato do tipo "Pessoa" como responsável, o e-mail favoritado em seu cadastro será o escolhido para o envio do e-mail automático.