Como navegar pela visão 360° do contato dentro do atendimento

Durante uma conversa no Nchat, você pode acessar a tela "Dados do contato" com 9 seções que reúnem todas as informações relacionadas ao contato em atendimento — desde dados cadastrais até oportunidades, tarefas, compromissos, formulários, feedbacks, localizações e histórico de atendimentos anteriores.

É a visão 360° do contato disponível direto no aplicativo, sem precisar sair da conversa. Ela serve para:

• Consultar rapidamente dados cadastrais e contexto comercial do cliente durante o atendimento.
• Acessar oportunidades, tarefas e compromissos vinculados ao contato sem trocar de tela.
• Criar novos registros (oportunidades, tarefas, compromissos, formulários) direto pela visão 360°.
• Conferir o histórico de atendimentos anteriores para entender o relacionamento.
• Ligar para o contato pelo Talk+ ou pela chamada nativa do celular.

Para quem é indicado

• Atendentes que precisam de contexto completo para responder com qualidade.
• Vendedores que querem registrar oportunidades, tarefas e compromissos durante o atendimento.
• Gestores que acompanham relacionamento com contas estratégicas.
• Qualquer pessoa que use o Nchat e o CRM no dia a dia.

Como usar

1. Abrir os "Dados do contato" durante uma conversa

Existem duas formas de acessar a visão 360°:

• Pelo nome do contato no topo da conversa:
  • Abra a conversa que deseja consultar.

  • Toque no nome do contato exibido no topo da tela.

     

• Pelo menu de "Mais ações":
  • Abra a conversa que deseja consultar.
  • Toque no ícone ⋮ no canto superior direito da tela.

  • Selecione "Dados do contato" na gaveta de "Mais ações".

    

Se o contato da conversa ainda não estiver cadastrado no Nectar CRM, em vez de Dados do contato você verá as opções Criar contato e Vincular contato.

2. Conhecer o cabeçalho da tela

A tela "Dados do contato" exibe no topo:

• Foto do contato, Nome, Empresa e ID.
• Botões Ligar e E-mail para acionar contato direto.
• Botão de voltar (‹) para retornar à conversa.
• Menu ⋮ com opções: tornar contato disponível offline, vincular empresa, editar e excluir.

3. Ligar para o contato

• Toque no botão Ligar no cabeçalho.
• Escolha uma das opções da gaveta Atalho ligações:
  • Ligar com Talk+: usa a telefonia integrada do Nectar.
  • Ligar com celular: abre o discador nativo do seu aparelho.

  • Copiar número: copia o telefone para usar onde quiser.

    

4. Enviar e-mail para o contato

• Toque no botão E-mail no cabeçalho.
• O cliente de e-mail nativo do seu celular abre automaticamente com o endereço do contato preenchido.

5. Navegar entre as 9 tabs

A tela é organizada em 9 seções, cada uma com seu ícone e nome. Para navegar entre elas:

• Toque diretamente sobre o ícone ou nome da tab.
• Deslize o dedo (swipe) para a esquerda ou direita sobre a tela.
• A tab ativa é destacada visualmente.

→ Tab "Dados"

Exibe os campos cadastrais do contato:

• Responsável, Autor, CNPJ/CPF, Telefone.
• Seções expansíveis (accordion) para Campos personalizados, Campos padrões e Campos dependentes.
• Campo de pesquisa para localizar informações dentro dos dados do contato.
• Botão + Adicionar para incluir um novo telefone.

→ Tab "Contatos Relacionados"

Lista os contatos vinculados ao contato em atendimento.

• Cada item exibe avatar com iniciais, nome e telefone.
• Toque na seta › para abrir os Dados do contato relacionado.
• Use o campo de pesquisa para localizar contatos específicos.
• Toque no botão + para vincular um novo contato relacionado.

→ Tab "Histórico de atendimentos"

Lista todos os atendimentos anteriores realizados com este contato.

• Cada atendimento é identificado pelo ícone do canal de origem.
• Use a pesquisa e os filtros para localizar atendimentos específicos por nome do atendente, data, canal ou responsável.
• Toque sobre um atendimento para ver os dados completos: metadados e histórico da conversa.

→ Tab "Oportunidades"

Lista as oportunidades comerciais vinculadas ao contato.

• Cada oportunidade exibe ícone de probabilidade/status, título, responsável, etapa e funil.
• Use o campo Buscar por nome para localizar oportunidades específicas.
• Use o ícone de filtros para refinar a listagem.
• Toque no botão + no canto inferior direito para criar uma nova oportunidade vinculada ao contato.

→ Tab "Formulários"

Lista os formulários vinculados ao contato.

• Cada formulário exibe ícone identificador, nome, status e autor.
• Use o campo de pesquisa para localizar formulários pelo nome.
• Use os filtros para refinar a listagem.
• Toque no botão + para preencher um novo formulário.

→ Tab "Feedbacks"

Lista os feedbacks registrados para o contato.

• Cada feedback exibe título, descrição, data, avatar do autor e ícones de curtir, anexo e comentário.
• Pesquise feedbacks pelo nome do feedback, do cliente ou do responsável.
• Use os filtros para refinar a listagem.
• Toque no botão + para anexar conteúdo (foto da câmera, imagens da galeria ou documentos).
• Use o campo de texto na parte inferior para comentar — inclui suporte a emojis, gravação por microfone e menção a usuários com @.

→ Tab "Tarefas"

Lista as tarefas vinculadas ao contato.

• Cada tarefa exibe ícone do tipo, título, responsável, data e hora.
• Pesquise tarefas pelo nome ou pelo contato vinculado.
• Use os filtros para refinar a listagem.
• Toque no botão + para criar uma nova tarefa.

→ Tab "Compromissos"

Lista os compromissos vinculados ao contato.

• Cada compromisso exibe ícone do tipo, título, responsável, horário, data e endereço.
• Pesquise compromissos pelo nome.
• Use os filtros para refinar a listagem.
• Toque no botão + para criar um novo compromisso.

→ Tab "Localizações"

Lista os endereços vinculados ao contato.

• Cada localização é exibida em um card com prévia visual e dados do endereço.
• Toque no botão + flutuante no canto inferior direito para adicionar uma nova localização.

6. Voltar para a conversa

• Toque no ícone de voltar (‹) no canto superior esquerdo da tela em qualquer momento. Você retorna direto para a conversa de origem.

Boas práticas

• Confira a tab Histórico de Atendimentos antes de iniciar a resposta. Saber o que o cliente já tratou com o time evita repetições e mostra continuidade no atendimento.
• Registre tarefas e compromissos durante a conversa. Em vez de anotar separadamente, use o botão + das tabs Tarefas e Compromissos para já vincular ao contato com contexto.
• Vincule oportunidades em tempo real. Se o cliente sinalizar interesse em uma proposta durante o atendimento, abra a tab Oportunidades e crie diretamente — o registro fica conectado à conversa.
• Use a tab Localizações em atendimentos com componente logístico. Endereços já cadastrados ficam disponíveis para confirmação rápida com o cliente.

Integração com outros módulos Nectar

A visão 360° conecta o Nchat a vários módulos do ecossistema:

• CRM: todos os dados, contatos relacionados e campos personalizados vêm do cadastro do contato no CRM.
• Tarefas e Compromissos: registros criados pela tela Dados do Contato aparecem normalmente nos módulos de Tarefas e Compromissos do CRM.
• Oportunidades: novas oportunidades criadas pela tab são adicionadas ao funil de vendas do contato.
• Formulários: formulários preenchidos ficam vinculados ao contato e disponíveis para consulta posterior.
• Talk+: o botão Ligar com Talk+ usa a integração de telefonia para registrar a chamada como atividade do contato.

Limitações conhecidas

• O conteúdo das tabs depende dos módulos contratados no plano da sua conta. Por exemplo, a opção Ligar com Talk+ aparece apenas para clientes que contrataram o módulo.
• A visão 360° está disponível para contatos cadastrados no CRM. Para conversas com contatos não cadastrados, será preciso primeiro criar ou vincular o contato.