Como acessar e personalizar o Nchat no Nectar Mobile – Central de Ajuda | NectarCRM

O Nchat agora está disponível no aplicativo Nectar Mobile com a experiência completa de atendimento. Você acessa as conversas, envia mensagens, transfere atendimentos e visualiza dados do contato pelo seu celular, sem precisar do desktop!

A tela inicial do app pode ser personalizada para deixar à mão os módulos que você mais usa no dia a dia.

Atender qualquer cliente, de qualquer lugar, com a mesma organização do Nchat Web.
Personalizar o menu inicial do app conforme a rotina do seu time.
Acessar todos os módulos contratados (Contato, Oportunidade, Nchat, Talk+, Compromisso, Tarefas, Estatísticas) de forma centralizada.

Para quem é indicado?

Atendentes e vendedores que operam fora do escritório.
Gestores que precisam acompanhar atendimentos em deslocamento ou reuniões.
Times de plantão e cobertura fora do horário comercial.
Qualquer pessoa que use o Nchat e queira mobilidade no atendimento.

Como usar

1. Baixar e acessar o aplicativo

Abra a App Store (iPhone) ou a Google Play (Android) no seu celular.
Pesquise por NectarCRM.
Toque em Instalar. Se você já tinha o app, toque em Atualizar.
Abra o aplicativo após a instalação/atualização.
Faça login com o mesmo e-mail e senha que você usa no Nectar Web.

Suas permissões e perfil são herdados do seu cadastro e você verá no app os mesmos módulos e funcionalidades que tem acesso no desktop.

2. Conhecer a tela inicial

A tela inicial do Nectar Mobile é organizada em uma barra de menu com 5 posições:

Home · Contato · Ações rápidas · Oportunidades · Agrupador de Apps

Home, Ações rápidas e Agrupador de Apps são fixos.
Contato e Oportunidades são os dois espaços que você pode personalizar.

3. Acessar todos os módulos pelo agrupador

Toque no ícone do agrupador de apps (último item da barra de menu).
Visualize todos os módulos disponíveis para você.
Toque no módulo que deseja abrir — por exemplo, Nchat.

4. Personalizar quais módulos ficam fixos no menu

Toque no ícone do agrupador de apps.
Toque no ícone de lápis (modo de edição).
Toque nos módulos que você quer fixar no menu. Cada módulo selecionado recebe um check verde.
Você pode fixar até 2 módulos ao mesmo tempo. Se selecionar um terceiro, o módulo mais antigo é automaticamente desmarcado.
O preview na tela é atualizado em tempo real conforme você seleciona.
Toque em Salvar para confirmar — ou em X para descartar as alterações.

A personalização afeta apenas os espaços de Contato e Oportunidades no menu. Os demais (Home, Ações rápidas, Agrupador de Apps) permanecem fixos.

Os módulos que estão fixados no menu inicial aparecem agrupados no topo, identificados por um selo visual.

5. Navegar entre módulos sem perder o contexto

Ao abrir um módulo fixado pelo agrupador, ele aparece direto no menu.
Ao abrir um módulo não fixado pelo agrupador, ele aparece temporariamente no lugar do ícone do agrupador, com botão Voltar no topo.
Para retornar ao agrupador a qualquer momento, toque novamente no ícone do módulo no menu — funciona como atalho.

Boas práticas

Fixe os módulos que seu time mais usa no dia a dia. Se você atende muito pelo Nchat, fixe Nchat e Contato. Se você é vendedor com agenda cheia, considere fixar Compromisso e Oportunidade.
Revise sua personalização a cada mudança de fase. A rotina muda — sua barra de menu pode acompanhar.
Mantenha o aplicativo atualizado. Atualizações trazem melhorias de performance e novas funcionalidades.
Habilite as notificações do app nas configurações do seu celular para não perder mensagens recebidas em mobilidade.

Limitações conhecidas

A função Offline não funciona no módulo do Nchat, exigindo conexão com a internet. As funções offline para "Configuração", "Contatos", "Oportunidades", "Tarefas" e "Compromissos" continuam funcionando normalmente.
A personalização do menu é individual por usuário e por dispositivo. Se você usar o app em outro celular, precisará personalizar novamente.
O agrupador exibe apenas os módulos contratados no plano da sua conta.