Estamos sempre trabalhando para trazer melhorias ao NectarCRM, visando tornar sua experiência ainda mais fluida e produtiva. Nesta atualização, temos grandes novidades! Confira os detalhes de cada uma das novas funcionalidades:
Novo Design em Cotações
As cotações receberam um novo visual, mais moderno e intuitivo.
Benefícios:
- Visual mais limpo e organizado
- Experiência de uso aprimorada
- Facilidade na navegação e personalização de cotações
Distribuição de Desconto nos Produtos da Oportunidade
Agora, ao trabalhar com oportunidades, você pode aplicar e distribuir descontos diretamente nos produtos da oportunidade. Isso permite maior flexibilidade para ajustar as condições comerciais de forma individualizada para cada produto, otimizando suas negociações.
Como usar:
- Acesse a oportunidade desejada
- Insira o desconto total ou por produto individualmente
- Visualize o impacto direto no valor final
Importação de Produto em Tabela de Preço Específica
Com esta nova funcionalidade, você pode importar produtos diretamente para uma tabela de preços específica. Isso facilita o gerenciamento de múltiplas tabelas de preços e torna o processo de atualização e configuração de preços muito mais eficiente.
Passos para utilizar:
- Acesse o módulo de produtos
- Clique em importar
- Preencha a planilha com a informação da tabela de preço
- Realize a importação
Novos Critérios de oportunidades em Automações
Adicionamos novos critérios para a criação de automações de oportunidades, permitindo que você personalize ainda mais os gatilhos e condições de seus fluxos automáticos. Isso traz mais precisão para seus processos de automação e aumenta a eficácia das suas campanhas.
Exemplos de novos critérios:
- Baseado no ciclo do contato
- Critérios de tempo mais detalhados
- Condições personalizadas conforme necessidades do negócio
Automações Agendadas
Agora, você pode agendar automações para realizar ações em momentos específicos. Isso inclui iniciar leads, criar oportunidades, tarefas e até mesmo disparar URLs automaticamente. Ideal para quem deseja manter processos rodando em segundo plano, sem intervenção manual.
Ações que podem ser agendadas:
- Iniciar novos leads
- Criar oportunidades e tarefas automaticamente
- Disparo de URLs configuradas
Metas Diárias para Dias Específicos
A funcionalidade de metas foi aprimorada para permitir que você defina metas diárias para dias específicos. Isso oferece mais flexibilidade na gestão de metas, ajudando a acompanhar o desempenho de forma personalizada, ajustada às demandas diárias do seu time de vendas.
Como configurar:
- Acesse o painel de metas
- Defina metas diárias e atribua os dias específicos
- Acompanhe o progresso diretamente no painel de controle
Integração com DocSales: URL de Assinatura
Agora, a integração com o DocSales foi aprimorada! A partir desta atualização, as informações da URL de assinatura estão disponíveis diretamente no NectarCRM, facilitando o acompanhamento do processo de assinatura de documentos. Isso agiliza o fluxo de vendas e proporciona mais controle sobre as etapas de fechamento de contratos.
Como acessar a URL de assinatura:
- Acesse a oportunidade relacionada ao DocSales
- Visualize e copie a URL de assinatura para compartilhar facilmente com seus clientes
Dúvidas?
Caso tenha alguma dúvida sobre essas novas funcionalidades, nossa equipe de suporte está pronta para ajudar. Entre em contato pelo e-mail: suporte@nectarcrm.com.br.
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