Como funciona a integração com o Omie

Integração NectarCRM x Omie

O Omie é um sistema de gestão completo que une finanças, educação empreendedora e uma comunidade digital.
Com a integração entre o NectarCRM e o Omie, você conecta as informações do seu funil de vendas diretamente ao seu sistema de gestão.

Como funciona

Assim que uma oportunidade é marcada como ganha no Nectar, o sistema dispara automaticamente a criação de um pedido de venda no Omie.

Durante esse processo, o feedback da oportunidade mostrará:

• "Integração com Omie iniciada" — quando o processo começa;

• "Pedido de venda criado no Omie" — quando o pedido é criado com sucesso.

Se houver algum erro, o motivo será exibido no feedback da oportunidade.

Fluxo de ida (Nectar → Omie)

Quando uma oportunidade é ganha, o Nectar envia automaticamente as informações abaixo para o Omie.

Dados enviados

1. Contato

• CPF/CNPJ

• Nome

• E-mail

• Telefone

• Endereço

2. Oportunidade / Pedido

• Observações da oportunidade

• Produtos vinculados (obrigatório pelo menos um produto)

⚠️ Para que o pedido seja criado corretamente, os campos CPF/CNPJ, Nome, E-mail, Telefone e Endereço do contato devem estar preenchidos.
Além disso, a oportunidade precisa conter ao menos um produto com quantidade e valor acima de zero.

Regras importantes

• O envio é feito somente quando a oportunidade é ganha, evitando que leads ou contatos não qualificados sejam criados no ERP.

• Caso ocorra erro na criação do pedido:

  1. Duplique a oportunidade com erro;

  2. Corrija as informações necessárias;

  3. Ganhe novamente a oportunidade duplicada.

  Isso gerará um novo pedido no Omie. O pedido incorreto e a oportunidade original podem ser descartados.

• Os pedidos criados no Omie são nomeados automaticamente com o nome do contato da oportunidade.

Campos personalizados criados pela integração 

Para garantir a comunicação correta entre as plataformas, não exclua os seguintes campos personalizados criados automaticamente:

Produtos — correspondência de campos

Ao importar produtos do Omie para o Nectar, siga esta correspondência na planilha de importação:

O campo NCM Omie é criado automaticamente ao ativar a integração.
Ele deve ser preenchido diretamente no cadastro do produto:
Configurações → Produtos → Campos Personalizados → NCM Omie

⚠️ Produtos com quantidade igual ou menor que zero, valor igual ou menor que zero ou sem NCM preenchido não serão enviados ao Omie.

A integração abrange apenas produtos — ordens de serviço não são consideradas.

Fluxo de volta (Omie → Nectar)

Quando a integração habilitamos a integração, o NectarCRM também recebe no ato da ativação os dados do Omie automaticamente, mantendo os cadastros sincronizados.

Dados recebidos

1. Contatos

• Nome

• CPF/CNPJ

• E-mail

• Telefone

• Endereço

2. Produtos

• Código do produto

• Descrição

• NCM

• Valor unitário

• Quantidade disponível (quando aplicável)

3. Pedidos

• Código da venda (Omie)

• Status do pedido (aberto, faturado, cancelado, etc.)

• Valor total

• Data de emissão

Essas informações são atualizadas a cada sincronização manual ou automática entre as plataformas.

Atualização manual de contatos do CRM

Você pode forçar uma atualização de contatos vindos do Omie:

Caminho:
📍 Módulo de Contatos → Opções → Atualizar contatos - Omie

Como funciona

• O sistema utiliza o CPF/CNPJ como chave de busca no Omie;

• Ao localizar o contato, o Nectar compara os dados e traz a informação mais recente;

• Os dados do contato são atualizados conforme o último registro do Omie.

⚠️ Essa atualização é manual — o sistema não sincroniza automaticamente em segundo plano, ou seja, sempre que quiser os dados mais recentes, clique no botão "Atualizar Contato".

Atualização de produtos na oportunidade

Ao editar produtos em uma oportunidade, você pode atualizar a lista com os dados mais recentes do Omie. Basta clicar em “Buscar produtos” na tela de edição para sincronizar com o ERP.

Boas práticas para evitar duplicações

• Certifique-se de que o nome do produto no Nectar seja igual à descrição do produto no Omie;

• O campo NCM Omie do produto deve corresponder ao NCM do Omie;

• O CPF/CNPJ do contato deve ser idêntico em ambas as plataformas;

• Os e-mails dos usuários devem ser iguais no Nectar e no Omie, garantindo que os pedidos sejam atribuídos ao responsável correto.

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