Integração nativa com DocSales

Melhoramos nossa integração com o DocSales com novas funcionalidades e possibilidades de configurações de propostas.

Além da configuração, geração e envio de propostas, consiga acompanhar o status de aprovação de cada uma através do webhook.

Campo Personalizado do tipo Documento

Consiga criar campos personalizados com formatações específicas de documentos para contatos e oportunidades, como:

- CPF: número de Cadastro de Pessoa Física utilizado no Brasil;

- CNPJ: número de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica utilizado no Brasil;

- SSN: o Social Security Number é um número de identificação pessoal nos Estados Unidos, bastante semelhante ao CPF no Brasil;

- EIN: o Employer Identification Number é um número exclusivo para entidades comerciais que operam nos Estados, similar ao CNPJ no Brasil.

Duas novas permissões em cargos

Adicionamos duas novas permissões, uma para usuários básicos e outra para gestores. Desta forma, será possível ter mais opções nas restrições e possibilidades dos usuários de sua base. Confira:

• Visualizar oportunidades criadas para este perfil: caso queira que um usuário consiga apenas visualizar as oportunidades de venda e não tenha a possibilidade de criar ou editar oportunidades, utilize esta opção.
• Reabrir oportunidades: possibilita que o usuário consiga reabrir oportunidades em seus funis;

Para realizar alterações no permissionamento de usuários e cargos, é necessário ser administrador de sua base.

Corresponsável em Contatos

Além da possibilidade de compartilhar a responsabilidade em oportunidades, agora também é possível utilizar corresponsáveis em contatos.

Basta habilitar esta opção nos parâmetros de contatos nas configurações de sua base do Nectar. Depois disso, consiga aplicar outro usuário ou até mesmo uma equipe como corresponsável.