Após integrar o Nectar com o ActiveCampaign, devemos criar automações no ActiveCampaign para enviar webhooks para o Nectar.

As possibilidades de automações do ActiveCampaign são inúmeras, porém para que os contatos sejam enviados para o Nectar, será necessário apenas adicionar uma ação de envio de Webhook com a URL de sua base do Nectar em alguma automação (verifique o Passo 10 deste artigo para saber onde encontrar esta URL).

Neste artigo, realizaremos um exemplo de fluxo simples de Automação. Nele, definiremos que todos os contatos seguirão estes passos:

1º - Entrada na Lista de contatos específica;

2º - Recebimento de uma tag;

3º - Disparo de Webhook para o Nectar, com a geração de contato e oportunidade em um funil e etapa específicos.

 

Configurando a Automação

Passo 1: Acesse sua conta no ActiveCampaign, clicando aqui;

Passo 2: Faça login em sua conta;

Passo 3: Clique em "Automações";

Passo 4: Clique em "Criar uma automação";

Passo 5: Caso queira começar uma nova automação por completo, clique em "Começar do Zero" em "Continuar";

Passo 6: Selecione algum gatilho para iniciar a automação. Neste exemplo, iremos utilizar o gatilho "Inscreve-se em uma lista":

Passo 7: Ao selecionar um gatilho, devemos definir como ele funcionará. Neste caso, escolhi uma lista específica para esta integração e no campo "Executa", selecionei a opção "Múltiplas vezes" para que os gatilhos possam ser disparados mais de uma vez. Após realizar os ajustes, clique em "Adicionar gatilho de entrada" para prosseguir.

Passo 8: Após definir como o gatilho será iniciado, vamos colocar as ações dentro da automação. Para este exemplo, vamos adicionar uma tag para todos os contatos, desta forma conseguiremos identificar aqueles contatos que participaram deste fluxo.

Para isso, selecione "Contatos" e em seguida, "Adicionar uma tag";

Passo 9: Coloque um nome para tag que será adicionada ou utilize alguma já existente;

Passo 10: Por enquanto, nossa automação estará da seguinte forma, com apenas um gatilho e uma ação;

Passo 11: Agora vamos adicionar a ação para disparar um webhook para o Nectar. Clique em "+" abaixo da ação "Adicionar tag";

Passo 12: Primeiro, selecione a categoria "Condições e fluxo de trabalho" e em seguida "Webhook";

Passo 13: Agora devemos colocar a URL fornecida no card de integração do Nectar. Lembrando que temos três opções de URL's, sendo cada uma para uma ação diferente:

- criação de contato;

- criação de contato e oportunidade;

- criação de contato e qualificação de Leadboard; 

Para acessar as URL's de sua base do Nectar, acesse:

Configurações > Integrações > Apps > ActiveCampaign

Passo 14: No final da lista, você terá acesso a cada URL. Copie o link conforme a ação desejada e volte ao ActiveCampaign;

Passo 15: No ActiveCampaign, cole a URL no campo de ação do webhook;

Neste exemplo, utilizei a URL "Geração de Contato e Oportunidade", ou seja, o ActiveCampaign criará um contato e uma oportunidade na primeira etapa do funil de venda padrão de sua base do Nectar.

Passo 16.1: Caso queria selecionar outro funil de venda, adicione o seguinte trecho no final de sua URL:

?idPipeline=[ID DA PIPELINE]

Para acessar o número de ID dos seus funis de venda, acesse no Nectar:

Configurações > Funil de Venda

Passo 16.2: Se a URL utilizada foi "Geração de Contato e Leadboard", basta acessar:

Configurações > Funis de Leadboard

Passo 17: Agora cole o trecho no final da sua URL e substitua as chaves pelo número de ID do funil desejado.

Observação: caso o trecho (?idPipeline=[ID DA PIPELINE]) não seja adicionado, o funil padrão da base será utilizado como referência para criação de novas oportunidades pela integração.

Passo 18: Caso queira especificar qual etapa a oportunidade será criada naquele funil, complemente com o seguinte trecho no final da sua URL, sendo "X" o número da etapa desejada:

&stage=X

Observação: caso o trecho (&stage=X) não seja adicionado ou se o valor de etapa for inválido, o Nectar irá criar a oportunidade na primeira etapa por padrão.

Passo 19: Clique em "Salvar" para concluir a configuração do webhook;

Nosso fluxo de automação ficou desta forma:

Passo 20: Clique em "Ativo" para habilitar a Automação;

Pronto, nosso exemplo de Automação do ActiveCampaign está configurada! Agora, todo contato que entrar em uma determinada lista, participará da automação, ganhará uma determinada tag e será enviado para o Nectar.

Observações

- As oportunidades criadas pelo ActiveCampaign terão o seguinte padrão de nomenclatura:

"[AC] - Nome do Contato"

- A validação de contatos do tipo "Pessoa" é realizada por e-mail;

- Por padrão, a integração criará apenas contatos do tipo "Pessoa". Porém, aqueles contatos que possuem o campo "Conta" preenchidos, serão criados como "Pessoa" e sua "Conta" como "Empresa", vinculados desta forma no Nectar; 

- Os contatos do tipo "Empresa" (Conta) serão validados pelo nome;

- Os campos personalizados do ActiveCampaign poderão ser enviados para o Nectar;

- Os campos personalizados de contatos do Nectar não serão enviados para atualização no ActiveCampaign;

- O Nectar não enviará atualizações de contatos do tipo "Empresa" para o ActiveCampaign;