Escrever e responder e-mails com a Nectar AI

A Nectar AI escreve e-mails a partir do histórico do cliente. Você revisa o texto e envia: nada sai sem o seu clique. Há dois caminhos:

• o "Escrever com IA" e o "Sugerir resposta", na janela de e-mail;
• a aba "Email" do chat da Nectar AI.

Escrever com IA e Sugerir resposta

Na janela de escrever e-mail do Mailbox, o botão fica na barra de baixo, logo depois do botão de programar o envio.

• Num e-mail que você começa do zero, o botão se chama "Escrever com IA".
• Ao responder um e-mail recebido, ele se chama "Sugerir resposta".

O e-mail precisa ter um contato, uma oportunidade ou um lead vinculado, porque é desse histórico que a IA tira o conteúdo. Sem vínculo, o botão fica apagado, com a dica "Vincule um contato ou uma oportunidade para a IA usar o histórico".

1. Vincule o e-mail ao contato ou à oportunidade.
2. Clique em "Escrever com IA" ou "Sugerir resposta". Abre a janela "Escrever e-mail com IA".
3. Se quiser, escreva em "Alguma orientação? (opcional)" o que o e-mail deve dizer. Sem orientação, a IA decide pelo histórico do cliente.
4. Escolha o "Tom": "Profissional" (o padrão), "Próximo" ou "Formal".
5. Clique em "Gerar" ("Gerando...") ou em "Cancelar".
6. Revise o texto no corpo do e-mail e envie quando estiver pronto.

• A janela explica o que a IA lê: no e-mail iniciado do zero, "A IA lê os últimos follow-ups e e-mails trocados com este cliente. Nada é enviado sem você revisar."; na resposta, "A IA lê o e-mail recebido e o histórico com este cliente. Nada é enviado sem você revisar."
• O texto entra no topo do corpo do e-mail, acima do que já estava escrito, separado por uma linha em branco.
• No e-mail iniciado do zero, o assunto é trocado pelo que a IA escreveu. Na resposta, o assunto é mantido, para a conversa continuar na mesma sequência.
• Se vários registros estiverem vinculados, a IA usa o histórico da oportunidade; sem oportunidade, o do lead; sem os dois, o do contato.

Exemplo, num e-mail para Joao Peixoto vinculado à oportunidade "Pedido de reposição de rolamentos": orientação "confirmar o prazo de 15 dias úteis", tom "Profissional".

Se não der certo:

• "Não consegui escrever o e-mail desta vez": a orientação que você digitou continua na janela; clique em "Gerar" outra vez.
• "A resposta veio sem texto utilizável. Tente descrever de outro jeito.": reescreva a orientação e clique em "Gerar" outra vez.

Aba Email do chat

No painel da Nectar AI, a aba "Email" gera um e-mail com mais escolhas. Ela usa o registro em contexto no chat: uma oportunidade, uma qualificação ou um contato. Sem registro, a aba mostra "Selecione uma oportunidade, uma qualificação ou um contato para gerar emails contextualizados."

1. Abra o chat no registro e clique na aba "Email".
2. Em "Tipo de email", escolha o objetivo. As opções mudam com o contexto:
   • Oportunidade: "Follow-up", "Reengajamento", "Introdução de Proposta", "Resumo de Reunião", "Agradecimento", "Resposta a Objeção" e "Personalizado".
   • Qualificação: "Primeiro Contato", "Convite para Reunião", "Follow-up", "Reengajamento" e "Personalizado".
   • Contato: "Follow-up", "Reengajamento", "Agradecimento" e "Personalizado".
3. Em "Tom", escolha "Profissional", "Amigável" ou "Formal".
4. Em "Destinatário", escolha um dos contatos do registro ou "Outro email (digitar)" para digitar outro endereço.
5. Em "Contexto adicional", diga o que não pode faltar, como "Ex: mencionar desconto de 10%, falar sobre a demo...".
6. Clique em "Gerar Email". O texto aparece aos poucos ("Gerando email...").

Quando o e-mail fica pronto, a janela de e-mail do CRM abre já preenchida, para você revisar e enviar. Na aba, o resultado mostra "Assunto", "Corpo do email", os pontos principais do e-mail e, em "Fontes utilizadas", o que a IA consultou. Os botões:

• "Abrir no Compose": abre de novo a janela de e-mail do CRM preenchida, com o aviso "Email aberto no composer. Revise e envie."
• "Copiar": copia o e-mail.
• "Regenerar": escreve outra versão com as mesmas escolhas.
• "Refinar": abre o campo "Instrução de refinamento" ("Ex: tornar mais curto, mudar tom para formal..."), para pedir um ajuste.

Para voltar às escolhas, clique no link "Gerar Email", abaixo do resultado.

Exemplo, na oportunidade "Cotação de frete para o Nordeste", de Livia Barros, da Barros Transportes: tipo "Follow-up", tom "Profissional", contexto adicional "lembrar que a tabela de frete vale até sexta e oferecer coleta na segunda".

O chat também pode escrever um e-mail no meio da conversa, quando você pede. Ele aparece num cartão com "Copiar" e "Enviar", e "Enviar" abre a janela de e-mail preenchida.

Preferências da IA

Na tela Nectar AI, a aba "Preferências", só para administradores, diz: "Personalize como o Nectar AI gera respostas e e-mails para você." As opções são:

• "Tom dos e-mails": "Formal", "Neutro" (padrão) ou "Casual".
• "Tamanho das respostas": "Curto (até 1 parágrafo)", "Médio (2-3 parágrafos)" (padrão) ou "Longo (4+ parágrafos)".
• "Idioma preferido": "Português (BR)" (padrão), "English (US)" ou "Español".
• "Estilo de tratamento": "Apenas primeiro nome" (padrão) ou "Nome completo".
• "Formato de moeda": "Real (R$)" (padrão) ou "Dólar (US$)".
• "Assinatura padrão": anexada aos e-mails gerados pela IA, com até 500 caracteres.

Clique em "Salvar" para gravar ou em "Voltar aos padrões" para restaurar e gravar os valores de fábrica.

A IA escreve, você envia. Leia o e-mail inteiro antes de enviar, principalmente prazos, valores e quantidades.

Veja também

• "O que é a Nectar AI e quem tem acesso"
• "Conversar com a Nectar AI"
• "Preencher com IA"