Preencher com IA

A Nectar AI ajuda a preencher formulários: em vez de copiar do histórico do cliente informação por informação, você pede sugestões à IA, confere cada uma e aplica só o que quiser.

O botão "Preencher com IA" lê os follow-ups e as ligações do cliente e sugere valores para os campos do formulário. Ele fica nestas janelas:

• Contato: no rodapé da janela do contato, entre "+ Campos" e "Salvar". O contato precisa estar salvo.
• Oportunidade: na janela da oportunidade. A oportunidade precisa estar salva.
• Tarefa: na janela da tarefa, com um cliente ou uma oportunidade vinculados.
• Formulário: no preenchimento de um formulário ligado a um contato, uma oportunidade ou uma qualificação. Na pré-visualização do formulário o botão não aparece.

Sem o registro salvo ou vinculado, o botão fica desabilitado, com a dica "A IA precisa de um contato ou oportunidade já salvo para ter de onde tirar as informações."

Passo a passo

1. Abra a janela do registro e clique em "Preencher com IA". Enquanto a IA lê, o botão mostra "Preenchendo…".
2. Aparece o quadro "Revisar sugestões", com o número de sugestões marcadas à direita, como "3/4". Cada linha mostra o campo, o valor atual riscado (ou "(vazio)"), o valor sugerido e a origem: "da" ou "do", seguido do tipo de interação e da data. Passe o mouse na origem para ver o trecho que a IA usou.
3. Marque ou desmarque cada linha. A caixa "Revisar sugestões" marca ou desmarca todas de uma vez.
4. Clique em "Aplicar selecionados" para levar os valores marcados ao formulário, ou em "Descartar" para ignorar as sugestões.
5. Confira o formulário e salve normalmente. Até você salvar, nada muda no registro.

• Sugestão para campo vazio já vem marcada.
• Sugestão que troca um valor já preenchido vem desmarcada, com o selo "substitui" e a linha destacada. Só marque se quiser trocar.
• Campos em que a IA não achou base aparecem no fim, em "Sem evidência para preencher:".

Campos que a IA preenche

• Campos de texto padrão do cadastro: nome, título, assunto, cargo, descrição e observação, quando a janela os tiver.
• Campos personalizados editáveis dos tipos número inteiro, decimal, moeda, data, texto, texto longo, URL, lista, rádio e lista de chave e valor. Lista e rádio só entram se tiverem opções cadastradas.
• Na tarefa, só o título, a descrição e a data limite.

Ficam de fora os campos somente leitura e os dos tipos sim ou não, caixa de seleção, seleção múltipla, contato relacionado, CNAE e CPF ou CNPJ.

Mensagens

• "Nada para preencher desta vez": a IA não encontrou o que sugerir.
• "Nenhum campo deste formulário pode ser preenchido pela IA.": nenhum campo da janela é de um tipo aceito.
• "Não consegui preencher agora": falha momentânea; clique outra vez em "Preencher com IA".
• "Os créditos de IA da sua conta acabaram neste mês.": o botão volta a funcionar na renovação dos créditos.

O administrador pode desligar o "Preencher com IA" para a conta inteira em Nectar AI, aba "Agentes", "Assistente de texto", na opção "Preencher com IA nos formulários".

A IA só sugere. Os valores entram no formulário quando você clica em "Aplicar selecionados", e o registro só muda quando você salva.

Veja também

• "O que é a Nectar AI e quem tem acesso"
• "Escrever e responder e-mails com a Nectar AI"