A tela Usuários do Nchat mostra todos os usuários ativos do Nectar CRM e diz quem usa o Nchat. Nela você acompanha a ocupação da equipe, define o apelido e o limite de conversas de cada pessoa e coloca cada uma online ou offline. O administrador do CRM também dá e remove o acesso ao Nchat e escolhe o perfil de cada usuário.
Como acessar e quem pode usar
No Nchat, abra Configurações e clique em Usuários.
| Perfil | O que pode fazer na tela |
|---|---|
| Administrador do Nectar CRM | Tudo: vê a tela, dá, remove e devolve o acesso, troca o perfil de acesso e edita nome, apelido, status e limite. Não precisa da permissão Nchat: já entra como Gestor. |
| Gestor do Nchat | Vê a tela, inclusive quem está sem acesso, e edita nome, apelido, status e limite. Não dá nem remove acesso e não troca perfil. |
| Agente | Não vê a tela. |
Ninguém altera o próprio perfil nem remove o próprio acesso. Peça a outro administrador do Nectar CRM.
Vendo a equipe em cards e em lista
A tela abre em cards. Use os botões Ver em cards e Ver em lista, no alto, para alternar. A tela lembra da sua última escolha neste navegador.
Em cards
O quadro Ocupação da equipe resume as conversas em andamento diante da soma dos limites, quantas pessoas estão online, quantas estão no limite e as vagas livres entre quem está online. Abaixo, cada usuário ativo tem um card, com os mais ocupados primeiro. O card mostra as equipes, o status e a faixa de ocupação:
| Faixa | Quando aparece |
|---|---|
| Com folga | Menos de 70% do limite ocupado. |
| Quase no limite | De 70% até antes de chegar ao limite. |
| No limite | As conversas em andamento são iguais ao limite. |
| Acima do limite | As conversas em andamento passaram do limite, por transferência ou porque alguém assumiu. |
Em lista
Cada linha mostra Nome, Apelido (assinatura), Perfil de acesso, Equipes e Status. Quando o apelido está vazio, aparece o primeiro nome com a marca auto. O selo Novo indica quem acabou de receber acesso.
O filtro Acesso ao Nchat só existe na lista:
| Opção | O que mostra |
|---|---|
| Sim (padrão) | Só quem já usa o Nchat. |
| Não | Só quem está Sem acesso: usuários ativos do CRM que não usam o Nchat e quem teve o acesso removido. |
| Todos | Os dois grupos. |
Para rever a explicação da tela, clique em Fazer o tour, na barra do alto.
Dando acesso ao Nchat
Só para o administrador do Nectar CRM.
- Clique em Ver em lista.
- No filtro Acesso ao Nchat, escolha Não.
- Clique no usuário.
- Em Perfil de acesso, escolha Agente ou Gestor.
- Clique em Dar acesso.
A permissão é gravada no Nectar CRM e a pessoa aparece na lista com o selo Novo. Quem recebe a permissão Nchat direto no cadastro do CRM também entra na lista sozinho. Usuário inativo no CRM ou de integração não recebe acesso.
Trocando o perfil de acesso
Só para o administrador do Nectar CRM. Abra o usuário, escolha o perfil em Perfil de acesso e salve. A troca é gravada no Nectar CRM e vale na próxima ação da pessoa, sem precisar entrar de novo.
| Perfil | O que faz |
|---|---|
| Agente | Atende as próprias conversas e as que ainda não têm responsável. |
| Gestor | Também vê o atendimento de toda a equipe e configura o Nchat: usuários, mensagens rápidas, parâmetros, chatbot, campanhas e templates. |
| Sem acesso | Não entra no Nchat. Quem já teve acesso mantém o histórico. |
Administradores do CRM são sempre Gestores no Nchat. Trocar o perfil de um administrador para Agente não muda nada no Nchat.
Para entender o que cada perfil libera, veja Conhecendo as permissões no Nchat: Agente e Gestor.
Removendo e devolvendo o acesso
Só para o administrador do Nectar CRM.
- Abra o usuário e, em Perfil de acesso, escolha Sem acesso.
- Clique em Remover acesso.
- Se a pessoa tiver conversas em andamento, a janela avisa quantas são. Em Escolher usuário, selecione quem vai receber essas conversas.
- Confirme em Sim, remover acesso.
As conversas vão para o usuário escolhido, que as vê destacadas como transferidas até responder.
A pessoa deixa de acessar o Nchat e não recebe conversas novas. O histórico é preservado e o cadastro no Nectar CRM não muda.
Para devolver, filtre Acesso ao Nchat por Não, abra o usuário, escolha o perfil e clique em Devolver acesso. O acesso volta com o histórico e as equipes de antes. Salvar o usuário no CRM não devolve o acesso.
Editando nome, apelido, status e limite
Abra o usuário clicando na linha, no lápis ou no card. Administrador e Gestor podem editar estes campos. Eles valem só no Nchat e não voltam para o Nectar CRM.
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Nome | Muda só no Nchat. O nome no cadastro do Nectar CRM não é alterado. |
| Apelido (assinatura) | É o nome que o cliente vê na conversa. Vazio, o cliente vê o primeiro nome do usuário. |
| Status | Online recebe conversas novas pela distribuição das filas. Offline não recebe conversas novas, mas segue com as que já tem. Não existe outro status. |
| Limite de conversas simultâneas | Quantas conversas a pessoa atende ao mesmo tempo, em todas as filas. Quem entra no Nchat começa com 15. O menor valor é 1. |
O status também muda sem abrir o usuário: use o seletor da linha na lista ou os botões Online e Offline do card. A foto vem do cadastro no Nectar CRM e é alterada lá.
Entendendo a distribuição automática
Quem chega ao limite deixa de receber conversa pela distribuição automática, que passa a vez para outra pessoa da equipe.
Ao abrir o usuário, o quadro Fora da distribuição automática mostra o motivo:
| Motivo na tela | O que significa |
|---|---|
| "No limite de conversas simultâneas" | A pessoa atingiu o limite. Ela volta a receber conversas quando encerrar alguma ou quando o limite aumentar. |
| "Desabilitado na equipe" | A pessoa está desabilitada na equipe citada no aviso e não recebe conversas dela pela distribuição automática. |
Transferir ou assumir uma conversa acima do limite é possível, depois de uma confirmação. Só a distribuição automática nunca passa do limite.
Perguntas frequentes
Dei a permissão Nchat no CRM e a pessoa não aparece. O que faço?
Clique em Ver em lista e confira o filtro Acesso ao Nchat. Escolha Todos para ver quem usa e quem não usa o Nchat.
Por que este usuário não recebe conversa nova?
Confira se ele está Online. Depois abra o usuário e leia o quadro Fora da distribuição automática.
Remover o acesso apaga o usuário?
Não. O cadastro no Nectar CRM não muda e o histórico é preservado.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.