Ao finalizar uma conversa no Nchat, você pode dizer a quais oportunidades e a quais leads do Leadboard ela pertence. Assim, a conversa deixa de ficar só no histórico do contato e passa a fazer parte da negociação. O vínculo é feito dentro do Nchat, em Nchat > Conversas, e funciona no CRM Web novo (Vue) e no CRM Web clássico (Angular).
O Nchat continua sendo atendimento: ele não cria oportunidade nem lead, não muda etapa e não muda status. Ele só registra que a conversa faz parte daquela venda. O contato continua recebendo o histórico completo da conversa, como antes.
1) Vincule ao finalizar a conversa
- Em Nchat > Conversas, abra a conversa.
- Clique em Finalizar. O botão só aparece para o atendente responsável pela conversa. Quem muda o status para Finalizada abre a mesma janela.
- Na janela Finalizar conversa, escolha o Motivo de encerramento, que é obrigatório.
- Abaixo do motivo ficam os campos Oportunidade e Leads. O campo Leads só aparece quando o contato tem lead em andamento. O que já está vinculado aparece como uma etiqueta azul, com o código e o nome da oportunidade (ou o nome do funil, no caso do lead) e um "x" para remover.
- Para acrescentar uma oportunidade, use o campo Oportunidade ("Adicionar oportunidade") e busque pelo nome ou pelo código. Para acrescentar um lead, use o campo Leads ("Adicionar lead") e escolha na lista.
- Clique em Salvar. A conversa é finalizada e os vínculos ficam gravados.
Cada escolha vira uma etiqueta e soma com as outras. Você pode vincular a mesma conversa a várias oportunidades, a vários leads, ou a oportunidades e leads ao mesmo tempo. Passar o mouse na etiqueta mostra o tipo, o funil, a etapa e o status. No lead, o funil é o próprio nome da etiqueta.
Se o contato não tem nenhuma oportunidade ou lead em andamento que você possa ver, a janela Finalizar conversa fica como era antes, sem os campos de vínculo.
2) Vincule durante a conversa
Se preferir vincular antes de finalizar, faça pelo cabeçalho da conversa.
- No cabeçalho da conversa, clique no botão de corrente (dica "Vincular atendimento"). Quando a conversa já tem vínculo, o ícone fica azul e a dica mostra "Vinculado a 1 objeto" ou "Vinculado a N objetos".
- Na janela Vincular atendimento, escolha as oportunidades e os leads em que a conversa deve aparecer.
- Clique em Salvar. A tela mostra "Atendimento vinculado".
O que você escolheu aqui já vem marcado quando a conversa for finalizada. A conversa que está com o chatbot não tem o botão de corrente.
3) Vincule pelo painel do contato
No painel lateral do contato, dentro da conversa, as listas de oportunidades e de leads mostram em cada linha:
- a etiqueta Atendimento vinculado, quando aquela oportunidade ou lead já está vinculado à conversa. O "x" da etiqueta desvincula;
- o botão Vincular atendimento, que aparece ao passar o mouse na linha, quando ainda não há vínculo.
4) Desvincule
No Nchat, clique no "x" da etiqueta, seja na janela Finalizar conversa, na janela Vincular atendimento ou no painel do contato. A tela mostra "Atendimento desvinculado" quando você desvincula pelo painel.
Tirar a etiqueta não garante que a conversa fique sem vínculo. Se o contato tem uma única oportunidade ou lead em andamento, o Nchat refaz o vínculo sozinho quando a conversa termina (veja o item 6).
5) Entenda o que aparece para escolher
Aparecem só as oportunidades e os leads do contato da conversa, de qualquer funil, que estejam em andamento:
| Tipo | Aparecem | Não aparecem |
|---|---|---|
| Oportunidade | Em andamento e Prorrogada | Ganha, perdida e qualquer outro status encerrado |
| Lead | Em andamento e Agendada | Descartado, qualificado, vendido, não vendido e qualquer outro status encerrado |
A lista respeita o que você pode ver no CRM, com as mesmas regras de visualização das telas de Oportunidades e do Leadboard. Quem só vê as próprias oportunidades encontra na lista só as dele, mesmo que o contato tenha outras em andamento com outros responsáveis. Se a conta compartilha as oportunidades do contato entre os usuários, a lista mostra todas as oportunidades em andamento do contato.
6) Saiba o que já vem marcado e quando o vínculo é automático
Ao finalizar, o Nchat segue esta ordem e para na primeira regra que se aplica:
- Se a conversa já foi vinculada antes (pelo botão de corrente ou pelo painel), vem marcado esse vínculo.
- Senão, vem marcado o que foi vinculado na última conversa desse contato que teve vínculo, desde que essa oportunidade ou lead ainda esteja em andamento.
- Senão, se o contato tem uma única oportunidade ou lead em andamento (somando os dois), ela vem marcada.
- Senão, nada vem marcado e você escolhe.
Se a conversa é finalizada sem nenhum vínculo e o contato tem exatamente uma oportunidade ou lead em andamento, o Nchat faz o vínculo sozinho. Isso vale também quando você tirou a etiqueta antes de salvar, quando a conversa é encerrada sem passar pela janela (como no encerramento automático por inatividade) e quando o atendente não tem permissão para vincular. Uma oportunidade e um lead em andamento contam como dois, e nesse caso nada é vinculado sozinho.
| O contato tem em andamento | Se você tirar todas as etiquetas e salvar |
|---|---|
| Nenhuma oportunidade ou lead | A conversa fica sem vínculo. |
| Duas ou mais (somando oportunidades e leads) | A conversa fica sem vínculo. |
| Exatamente uma | A conversa é vinculada mesmo assim. |
Não existe a opção "não vincular" e não há configuração da conta para desligar o vínculo automático. O vínculo automático conta tudo o que o contato tem em andamento, inclusive o que o atendente não pode ver.
7) Confira quem pode vincular
As permissões ficam no Cargo do usuário, no grupo Nchat. O administrador tem todas.
| Quem | O que vê e o que pode |
|---|---|
| Atendente com Visualizar oportunidades | Vê o campo Oportunidade ao finalizar, o botão de corrente e o vínculo no painel. Pode vincular as oportunidades do contato que tem permissão para ver no CRM. |
| Atendente com Visualizar qualificações | Vê o campo Leads ao finalizar, o botão de corrente e o vínculo no painel. Pode vincular os leads do contato que tem permissão para ver no CRM. |
| Atendente sem nenhuma das duas | A janela de finalizar fica como antes, sem campos de vínculo e sem botão de corrente. O vínculo automático continua valendo. |
Ninguém consegue vincular pela tela quando a conversa está com o chatbot ou quando o contato da conversa não está cadastrado no CRM. Nesses casos não há campos nem botão, e nada é vinculado.
8) Veja as mensagens que a tela mostra
| Quando aparece | Mensagem | O que fazer |
|---|---|---|
| Finalizou a conversa | "Status da conversa alterado com sucesso." | A conversa foi finalizada. A mensagem é a mesma de antes e não fala do vínculo. |
| Falhou ao finalizar | "Houve um problema ao alterar o status da conversa, por favor, tente novamente." | A conversa não foi finalizada. Tente de novo. |
| O vínculo não foi gravado ao finalizar | "Não foi possível registrar o vínculo. O atendimento foi encerrado mesmo assim." | A conversa foi finalizada, mas sem vínculo. Vincule depois pelo botão de corrente. |
| Vinculou pela corrente ou pelo painel | "Atendimento vinculado" | Deu certo. |
| Desvinculou pelo painel | "Atendimento desvinculado" | Deu certo. |
| Falhou ao vincular ou desvincular | "Não foi possível vincular o atendimento" | Nada mudou. Tente de novo. |
| A janela de vincular não carregou as opções | "Não foi possível carregar as oportunidades e leads do contato. Feche e tente novamente." | Feche a janela e abra de novo. |
| A janela de vincular está sem opções | "Nenhuma oportunidade ou lead ativo para este contato" | Aparece só para quem tem Visualizar qualificações sem ter Visualizar oportunidades, quando o contato não tem lead em andamento para escolher. |
Se as opções não carregarem na janela Finalizar conversa, não aparece aviso: os campos simplesmente não aparecem e a conversa é finalizada sem vínculo.
9) Onde ver o resultado
A aba Nchat da Oportunidade, do Lead e do Contato, com a conversa completa para ler, e o aviso "Uma conversa do Nchat foi vinculada" no histórico da oportunidade e do lead existem apenas no CRM Web novo (Vue). No CRM Web clássico (Angular) essas telas não aparecem.
Usando o CRM Web clássico (Angular), você vincula e desvincula normalmente dentro do Nchat, mas não vê a conversa dentro da oportunidade nem do lead. Para ler as conversas vinculadas, acesse o CRM Web novo (Vue).
Perguntas frequentes
Por que o campo de oportunidade não aparece quando finalizo? Os campos só aparecem para contato cadastrado no CRM que tenha oportunidade (em andamento ou prorrogada) ou lead (em andamento ou agendada) que você possa ver, e para quem tem a permissão Visualizar oportunidades ou Visualizar qualificações no Cargo. Também não aparecem em conversa com o chatbot.
Por que a oportunidade que eu queria não está na lista? Só aparecem oportunidades do contato da conversa que estão em andamento ou prorrogadas e que você tem permissão para ver no CRM. Ganhas e perdidas não aparecem, e oportunidades de outro responsável não entram para quem só vê as próprias.
Por que veio uma oportunidade marcada que eu não escolhi? O Nchat repete o vínculo da última conversa do contato ou marca a única oportunidade em andamento. Para tirar, clique no "x" da etiqueta.
Tirei a etiqueta e mesmo assim vinculou. Por quê? O contato tem uma única oportunidade ou lead em andamento. Nesse caso o vínculo é automático e não há configuração para desligar.
Dá para escolher a oportunidade ao finalizar pelo aplicativo? Não. O aplicativo não tem os campos de vínculo. A conversa só é vinculada pela regra automática, quando o contato tem uma única oportunidade ou lead em andamento. Para escolher, vincule pelo Nchat no CRM Web antes de finalizar.
Observações:
- O vínculo não depende do canal. Vale para qualquer conversa do Nchat que tenha passado por atendimento e seja de um contato cadastrado no CRM.
- Contas que não têm o Nchat no contrato não veem nada de novo.
- Conversas anteriores ao lançamento não são vinculadas a oportunidades nem a leads. Só entram as vinculadas a partir de agora.
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