Com a integração com o Clicksign ativada, teremos uma nova tela na geração de propostas para preenchimento das informações para gerar o contrato do Clicksign, caso a toggle esteja ativada.

1º Passo

Basta acessa alguma Oportunidade, ir na aba de Propostas e clicar em "+":

Para gerar o contrato, o usuário deverá preencher os seguintes campos:

Modelo: Esse será o modelo usado para gerar o documento que será enviado para assinatura pelo Clicksign, usando a substituição de chaves do Nectar para ter um processo completo;

Nome: Nome do documento que ficará registrado no Clicksign;

Caminho da pasta: Aqui o usuário deverá colocar onde que o documento será salvo no Clicksign, seguindo o formato requerido por eles de: /Pasta1/Pasta2/Contrato de Prestação Teste.pdf;

Data limite: Selecione a data para definir quando o documento será automaticamente finalizado pelo Clicksign. Essa data irá colocar o documento como reprovado automaticamente caso todas as assinaturas não tenham sido colhidas;

Ao lado da data de vencimento, temos um checkbox de “Finalizar automaticamente”, que se ativado, o documento será automaticamente finalizado pelo Clicksign quando o último signatário assinar;

Idioma do documento: Você escolherá entre pt-BR e en-US para a página de assinatura do documento ser no idioma definido aqui pelo usuário;

Lembrete: Esse parâmetro irá definir de quantos em quantos dias o Clicksign irá lembrar o signatário de assinar o documento, tendo os seguintes valores disponíveis: 1, 2, 3, 7 e 14 dias;

2º Passo

Com todos os campos preenchidos, você poderá clicar em Próximo para ir para a próxima página do fluxo, onde irá configurar quem serão os signatários desse documento. Nessa tela você irá selecionar quem irá assinar esse documento, sendo os signatários internos configurados na tela de configurações da integração, ou signatários externos, que poderão ser contatos relacionados do contato da oportunidade ou qualquer signatário que você preencher:

Nome: Nome completo do signatário;

CPF: CPF do Signatário (Não obrigatório);

Telefone: Número de telefone do signatário;

Email: Email do signatário;

Data de Nascimento: Data de nascimento do signatário. (Não obrigatório);

Tipo de autenticação: Deverá ser definido como o signatário irá autenticar a assinatura do documento, se por Email, SMS, Whatsapp, Pix ou API. Além disso, você poderá também definir quais autenticações extras ele quer que o Clicksign solicite para assinatura do documento, como: Selfie, Assinatura Manuscrita, Foto de documento oficial e Reconhecimento facial;

Mensagem de notificação: Aqui você deverá colocar qual mensagem o Clicksign deverá enviar para notificar o signatário e solicitar a assinatura do documento;

Ao incluir o signatário, ao lado do nome dele, você deverá definir qual é o papel do signatário na assinatura daquele documento, tendo entre:

• Assinar;
• Assinar para aprovar;
• Assinar como parte;
• Assinar como testemunha;
• Assinar como interveniente;
• Assinar para acusar recebimento;
• Assinar como endossante;
• Assinar como endossatário;
• Assinar como administrador;
• Assinar como avalista;
• Assinar como cedente;
• Assinar como cessionário;
• Assinar como contratada;
• Assinar como contratante;
• Assinar como devedor solidário;
• Assinar como emitente;
• Assinar como gestor;
• Assinar como parte compradora;
• Assinar como parte vendedora;
• Assinar como procurador;
• Assinar como representante legal;
• Assinar como responsável solidário;
• Assinar como validador;
• Assinar para homologar;
• Assinar como locador;
• Assinar como locatário;
• Assinar como fiador.

Ao configurar os signatários você poderá finalizar o fluxo, gerando o documento para aprovação pelo Clicksign, onde você poderá acompanhar o status da assinatura, e cada avanço na assinatura do documento será registrado como um feedback na oportunidade.