DocSales

Agora temos uma integração nativa com o DocSales! O DocSales é a plataforma de assinatura eletrônica com validade jurídica que agiliza a assinatura de qualquer documento.

Através da nossa integração, será possível:

• Gerar propostas no Nectar e enviar através do DocSales;
• Acompanhar o status de aprovação das propostas.

Como fazer a integração

1º passo:

Acesse o card da integração através do caminho "Configurações" → "Integrações" → "Apps" → "DocSales" e clique no toggle de ativação. 

2º passo: 

Agora, acesse sua conta do DocSales. Em seguida, vá em "Configurações" → "API Web Service" → "Token".

3º passo: 

Copie o token gerado.

4º passo: 

Cole o token no campo "Chave de Acesso" do NectarCRM.

5º passo: 

Caso queira cadastrar um Webhook para acompanhar o status de aprovação de suas propostas, copie o endereço de Webhook de sua conta Nectar.

6º passo: 

Em seguida, volte a página do DocSales do 2º passo: "Configurações" → "API Web Service" → "Token". 

7º passo: 

Cole o endereço do Webhook no campo "URL" e selecione as seguintes opções:

• Documento assinado;
• Documento rejeitado;
• Documento cancelado.

8º passo: 

De volta a tela de integração do Nectar, você poderá configurar:

• A data limite das propostas (quantidade de dias para que todas as partes aprovem o documento):

• Os signatários, que são dividos em 3 tipos (recomendamos cadastrar os vendedores que poderão gerar propostas):

  
   

• Signatários internos (cadastro de usuários que não estão no DocSales, pois estes serão listados automaticamente);

  

• Signatários externos (cadastro apenas de signatários que não estão no DocSales e que também não estão no NectarCRM);

  

• Signatários DocSales (cadastro apenas de signatários que estão presentes no DocSales).

  

9º passo: 

Clique em "Salvar" para concluir a configuração da integração.

Saiba como gerar propostas pelo DocSales em nosso próximo artigo:

Planos DocSales exclusivos para clientes Nectar

Disponibilizamos novos planos de assinatura do DocSales com valores especiais para clientes Nectar. Assim, você poderá escolher o seu plano através do seu fluxo de documentos assinados:

1. Plano Pro

• 100 Documentos;
• 250 Documentos;
• 500 Documentos.

Além do desconto, você também terá acesso a estas funcionalidades do DocSales no plano Pro:

• Login na plataforma DocSales para visualização de documentos e envio manual de PDFs para assinatura;
• Envio manual de PDFs para assinatura;
• Suporte via e-mail

2. Plano Enterprise

• 100 Documentos;
• 250 Documentos;
• 500 Documentos.

E para quem é do nosso plano Enterprise, temos estas funcionalidades exclusivas, além das funcionalidades Pro:

• Assinatura em Lote;
• Envelope (Envio de vários PDFs para assinar todos consolidados no mesmo documento);
• Configuração de departamento, para controle de acesso;
• Suporte via WhatsApp e email.

Para acessar este planos, basta ir no card de integração do DocSales: "Configurações" → "Integrações" → "DocSales"

Observações dos novos planos exclusivos

• A quantidade de usuários no DocSales será determinada pela quantidade de usuários ativos em seu plano do Nectar.
• Não é permitido cadastro de usuários que não sejam usuários ativos do NectarCRM.