Agora temos uma integração nativa com o DocSales!

O DocSales é a plataforma de assinatura eletrônica com validade jurídica que agiliza a assinatura de qualquer documento.

Através da nossa integração, será possível:

- Gerar propostas no Nectar e enviar através do DocSales;

- Acompanhar o status de aprovação das propostas.

Como fazer a integração

1º Passo: Acesse o card da integração nas configurações:

Configurações > Integrações > Apps > DocSales > Parâmetros

2º Passo: Agora, acesse sua conta do DocSales. Em seguida, vá em:

Configurações > API Web Service > Token

3º Passo: Copie o token gerado.

4º Passo: Cole o token no campo "Chave de Acesso" do Nectar.

5º Passo: Caso queira cadastrar um webhook para acompanhar o status de aprovação de suas propostas, copie o endereço de webhook de sua conta Nectar.

6º Passo: Em seguida, volte a página do DocSales do 2º Passo:

Configurações > API Web Service > Token

7º Passo: Cole o endereço do webhook no campo "URL" e selecione as seguintes opções:

- Documento assinado;

- Documento rejeitado;

- Documento cancelado.

8º Passo: De volta a tela de integração do Nectar, você poderá adicionar Signatários padrões. Recomendamos cadastrar os vendedores que poderão gerar propostas.

9º Passo: Clique em "Salvar" para concluir a configuração da integração.

Saiba como gerar propostas pelo DocSales em nosso próximo artigo:

Planos DocSales exclusivos para clientes Nectar

Disponibilizamos novos planos de assinatura do DocSales com valores especiais para clientes Nectar:

- Plano Pro

• 100 Documentos;
• 250 Documentos;
• 500 Documentos.

- Plano Enterprise

• 100 Documentos;
• 250 Documentos;
• 500 Documentos.

Assim, você poderá escolher o seu plano através do seu fluxo de documentos assinados.

Além do desconto, você também terá acesso a estas funcionalidades do DocSales no plano Pro:

• Login na plataforma DocSales para visualização de documentos e envio manual de PDFs para assinatura;
• Envio manual de PDFs para assinatura;
• Suporte via e-mail

E para quem é do nosso plano Enterprise, temos estas funcionalidades exclusivas, além das funcionalidades Pro:

• Assinatura em Lote;
• Envelope (Envio de vários PDFs para assinar todos consolidados no mesmo documento);
• Configuração de departamento, para controle de acesso;
• Suporte via WhatsApp e email.

Para acessar este planos, basta ir no card de integração do DocSales:

Configurações > Integrações > DocSales

Observações dos novos planos exclusivos

• A quantidade de usuários no DocSales será determinada pela quantidade de usuários ativos em seu plano do Nectar.
• Não é permitido cadastro de usuários que não sejam usuários ativos do NectarCRM.