Com a integração com a Contratos Digitais ativada, teremos uma nova tela na geração de propostas para preenchimento das informações para gerar o documento da Contratos Digitais, caso a toggle esteja ativada.

1º Passo

Basta acessa alguma Oportunidade, ir na aba de Propostas e clicar em "+":

Deixe a opção "Enviar Documento para assinatura pela Contratos Digitais" habilitada.

Para gerar o contrato, o usuário deverá preencher os seguintes campos:

Modelo: Esse será o modelo usado para gerar o documento que será enviado para assinatura pelo Contratos Digitais, usando a substituição de chaves do Nectar para ter um processo completo;

Nome: Nome do documento que ficará registrado na Contratos Digitais;

Caminho da pasta: Aqui o usuário deverá colocar onde que o documento será salvo na Contratos Digitais, seguindo o formato requerido por eles de: "/Pasta1/Pasta2/". Suas pastas existentes na Contratos Digitais aparecerão neste campo;

Data limite: Selecione a data para definir quando o documento será automaticamente finalizado pela Contratos Digitais. Essa data irá colocar o documento como reprovado automaticamente caso todas as assinaturas não tenham sido colhidas;

Lembrete: Esse parâmetro irá definir de quantos em quantos dias a Contratos Digitais irá lembrar o signatário de assinar o documento, tendo os seguintes valores disponíveis: 1, 2, 3, 7 e 14 dias;

Mensagem Opcional;

2º Passo

Com todos os campos preenchidos, você poderá clicar em Próximo para ir para a próxima página do fluxo, onde irá configurar quem serão os signatários desse documento. Nessa tela você irá selecionar quem irá assinar esse documento, sendo os signatários internos configurados na tela de configurações da integração, ou signatários externos, que poderão ser contatos relacionados do contato da oportunidade ou qualquer signatário que você preencher:

Nome: Nome completo do signatário;

CPF: CPF do Signatário;

E-mail: E-mail do signatário;

Telefone: Número de telefone do signatário;

Selecione como cada signatários assinará o documento:

Em seguida, coloque qual será a forma de assinatura de cada signatário:

Ao configurar os signatários você poderá finalizar o fluxo, gerando o documento para aprovação pela Contratos Digitais, onde você poderá acompanhar o status do documento.