Para realizar a integração com o RD Station através de Fluxo, ou seja, enviar contatos, oportunidades ou qualificações para o Nectar por fluxo de automações, siga os passos:

1º Passo: Acesse o link https://app.rdstation.com.br/landing-pages e vá em Relacionar > Automação de Marketing:

2º Passo: Depois clique em "Criar Fluxo":

3º Passo: Insira o Nome do fluxo:

4º Passo: Configure um Parâmetro de Entrada:

5º Passo: Clique em "Ações":

6º Passo: Depois selecione a opção "Marcar como Oportunidade", caso queira criar uma oportunidade em um funil de venda no Nectar:

7º Passo: Depois selecione a opção de "Distribuir leads entre os responsáveis", lembrando que o mesmo e-mail do usuário do RD tem que ser o do Nectar

8º Passo: Depois selecione "Enviar Leads para integração"

9º Passo: Nesta etapa, precisaremos do Token de Acesso para que o RD consiga enviar contatos para o Nectar.

Para buscar o Token de Acesso, entre em Configurações > Integrações > Gerar Token. Em seguida, coloque um nome para a Chave e o usuário responsável por ela. 

Agora, substitua esta informação no campo [TokenDeAcesso] da seguinte URL: https://rdstation.nectarcrm.com.br/?api_token=[TokenDeAcessso]&isV2=true

Até este passo, será possível enviar o contato para o Nectar, caso não tenha adicionado a opção "Marcar como oportunidade" no fluxo de automação. Caso não queira criar uma oportunidade ou qualificação, vá para o 10º Passo.

(Opcional) Caso queira criar uma oportunidade ou qualificação de Leadboard para os contatos que serão enviados por este fluxo, precisaremos do ID do Funil de Vendas.

Clique em alguma destas opções para ser redirecionado:

- Criação de oportunidade;

- Criação de qualificação de Leadboard;

- Parâmetros extras de URL;

- Parâmetros exclusivos de qualificações.

Criação de oportunidade

Para criar uma oportunidade por este fluxo, será necessário buscar o ID do Funil de Venda. Por isso, acesse Configurações > Funil de Venda e copie o ID do Funil desejado:

Agora, substitua o ID no trecho [IDdoFunil] da seguinte URL:

https://rdstation.nectarcrm.com.br/?api_token=[TokenDeAcessso]&isV2=true&pipelineId=[IDdoFunil]

(Não se esqueça de substituir o Token de acesso também)

Caso queira adicionar mais informações sobre estas oportunidades disparadas para o Nectar, como Etapa do Funil, Origem, Responsáveis e Autor, clique aqui.

Criação de qualificação de Leadboard

Para buscar o ID do Funil de Leadboard, acesse Configurações > Funil de Leadboard. E copie o ID do Funil desejado:

Agora, substitua o ID no trecho [IDdoFunil] da seguinte URL:

https://rdstation.nectarcrm.com.br/?api_token=[TokenDeAcessso]&isV2=true&pipelineId=[IDdoFunil]

(Não se esqueça de substituir o Token de acesso também)

Parâmetros extras de URL

(Opcional) Em seguida, podemos acrescentar informações destas oportunidades ou qualificações, como:

• Etapa do Funil:
  • Para adicionar a oportunidade em uma etapa específica do Funil, adicione este trecho no final da URL: &pipelineStage=Número_da_Etapa;

• Fila (distribuição entre responsáveis):
  • Para adicionar uma distribuição de oportunidades e contatos por fila entre responsáveis, adicione este trecho no final da URL: &queueId=ID_da_Fila.
    • Para encontrar o ID de sua fila, acesse Configurações > Fila e selecione as opções da fila deseja, o ID estará neste local (copie apenas o número, sem a hashtag):

• Autor:
  • Para adicionar o autor da oportunidade, adicione este trecho no final da URL: &autorId=ID_do_Usuário.
    • Para encontrar o ID do usuário, acesse Configurações > Usuários;

• Origem:
  • Para adicionar a origem do Lead na Oportunidade, adicione este trecho no final da URL: &origem=Nome_da_Origem (A origem deve estar cadastrada no Nectar previamente);

• Tipo do contato:
  • Para determinar que o contato será criado no Nectar seja do tipo Empresa, adicione este trecho no final da URL: &company=true;
  • Para determinar que o contato será criado no Nectar seja do tipo Pessoa, adicione este trecho no final da URL: &company=false;

Parâmetros exclusivos de qualificações

Para criar uma qualificação em um funil de Leadboard padrão de sua base, você poderá utilizar o seguinte parâmetro na URL: &qualification=true.

Caso não utilize a opção "Marcar como oportunidade" em seu fluxo de automação, você poderá utilizar o seguinte parâmetro na URL para forçar a criação de uma qualificação: &forceQualification=true.

Está opção é interessante para aqueles que não querem marcar uma oportunidade em seu contato no RD Station, por não ser uma oportunidade de venda ainda, e sim uma qualificação.

Exemplos de URL

Token de Acesso fictício: Y8QKHÇSWGHIOHIW

- Criação de oportunidade em um funil de venda (ID=123456), na segunda etapa, com a origem "Landing Page" para distribuir entre os responsáveis de uma fila (ID=5). Sua URL será desta forma, lembrando que a opção "Marcar como oportunidade" deve estar presente no fluxo:

https://rdstation.nectarcrm.com.br/?api_token=Y8QKHÇSWGHIOHIW&isV2=true&pipelineId=123456&pipelineStage=2&origem=Landing Page&queueId=5

- Criação de uma qualificação (qualification=true) em um funil de Leadboard (ID=654321), na primeira etapa (não será necessário utilizar o &pipelineStage), com o gestor como autor (ID=123654), com os contatos criados do tipo Pessoa (company=false). Neste fluxo, a opção "Marcar como oportunidade" está presente, logo não precisaremos forçar a criação de uma qualificação, logo sua URL será desta forma:

https://rdstation.nectarcrm.com.br/?api_token=Y8QKHÇSWGHIOHIW&isV2=true&pipelineId=654321&qualification=true&company=false

10º Passo: Em seguida, adicione a URL preenchida no campo "Enviar Leads para Integração", o qual criamos anteriormente no fluxo.

11º Passo: Por fim, clique em "Salvar e Ativar":

Configurações adicionais de recebimento

Vincular oportunidade a pessoa jurídica: selecione esta opção caso queira que a oportunidade tenha a empresa como contato principal, invés da pessoa relacionada a ela;

Duplicar contatos relacionados: quando o parâmetro estiver ativo, o Contato será criado novamente mesmo que já exista no Nectar CRM. Caso esteja inativo, os contatos serão atualizados;

Prefixo: ao selecionar esta opção, o prefixo escolhido estará presente no nome de cada oportunidade recebida do RD Station;

Responsável: selecione qual usuário receberá a responsabilidade dos objetos enviados do RD Station para o Nectar, como contatos e oportunidades.

Observações

- Os parâmetros de URL são case sensitive, ou seja, deverão ser escritos exatamente da mesma forma presente neste artigo, senão serão ignorados.

- Para utilizar todas as funcionalidades desta integração, recomendamos o plano Pro ou superior do RD Station.  

- Os envios de e-mail em massa feitos pelo RD Station não vão para o feedback do contato no Nectar automaticamente.

- O resumo de interações com o lead não é enviado do RD Station para o feedback do contato no Nectar, porém a integração possui um campo personalizado de contato "URL RDStation" com o link do histórico destas interações.

- Campos enviados do RD Station para o Nectar ao criar um contato:

• Empresa:
  • Nome;
  • Relaciona empresa com contato e vice versa;
  • Indicada por - RDStation;
  • Site;
  • Twitter;
  • RDStation: "Não";

• Pessoa:
  • Empresa Relacionada;
  • E-mail;
  • Telefones;
  • Cargo;
  • Estado;
  • Município;
  • Facebook;
  • Indicado por: "RDStation";
  • Linkedin;
  • Observação: anotações registradas sobre o contato no RD;
  • Origem: "RDStation";
  • País;
  • RDStation: "Sim";
  • Site;
  • Tags;
  • Twitter.

- Campos personalizados que serão criados pela integração no Nectar:

• Conversão RDStation OPT;
• Segment;
• Data situação;
• Cidade;
• Estado;
• Ultima conversão RDStation;
• Ultima conversão RDStation
• URL RDStation;
• 1ª Conversão RDStation;
• RdStation Criado em;
• Conversões RDStation;
• 1º Conversão RdStation.

- Os campos personalizados enviados como "primeira" e "última" conversão não são transferidos para o contato no Nectar. No entanto, campos personalizados enviados pelo RD como campos personalizados são incorporados ao contato.

- Todos os campos são atualizados normalmente.