Para realizar a integração com o RD Station para enviar contatos e oportunidades através de Fluxo para o Nectar, siga os passos:

1º Passo: Acesse o link https://app.rdstation.com.br/landing-pages e vá em Relacionar > Automação de Marketing:

2º Passo: Depois clique em "Criar Fluxo":

3º Passo: Insira o Nome do fluxo:

4º Passo: Configure um Parâmetro de Entrada:

5º Passo: Clique em "Ações":

6º Passo: Depois selecione a opção "Marcar como Oportunidade", caso queira criar uma oportunidade em um funil de venda no Nectar:

7º Passo: Depois selecione a opção de "Distribuir leads entre os responsáveis", lembrando que o mesmo e-mail do usuário do RD tem que ser o do Nectar

8º Passo: Depois selecione "Enviar Leads para integração"

9º Passo: Nesta etapa, precisaremos do Token de Acesso para que o RD consiga enviar contatos para o Nectar.

Para buscar o Token de Acesso, entre em Configurações > Integrações > Gerar Token. Em seguida, coloque um nome para a Chave e o usuário responsável por ela. 

Agora, substitua esta informação no campo [TokenDeAcesso] da seguinte URL:

https://rdstation.nectarcrm.com.br/?api_token=[TokenDeAcessso]&isV2=true

Até este passo, será possível enviar o contato para o Nectar, caso não tenha adicionado a opção "Marcar como oportunidade" no fluxo de automação.

Para criar uma oportunidade por este fluxo, será necessário buscar o ID do Funil de Venda. Por isso, acesse Configurações > Funil de Venda e copie o ID do Funil desejado:

Agora, substitua o ID no trecho [IDdoFunil] da seguinte URL:

https://rdstation.nectarcrm.com.br/?api_token=[TokenDeAcessso]&isV2=true&pipelineId=[IDdoFunil]

(Não se esqueça de substituir o Token de acesso também)

Caso queira adicionar mais informações sobre estas oportunidades disparadas para o Nectar, como Etapa do Funil, Origem, Responsáveis e Autor, siga os passos abaixo ou pule para o 10º Passo.

Parâmetros extras de URL

(Opcional) Em seguida, podemos acrescentar informações destas oportunidades ou qualificações, como:

• Etapa do Funil:
  • Para adicionar a oportunidade em uma etapa específica do Funil, adicione este trecho no final da URL: &pipelineStage=Número_da_Etapa;

• Fila (distribuição entre responsáveis):
  • Para adicionar uma distribuição de oportunidades e contatos por fila entre responsáveis, adicione este trecho no final da URL: &queueId=ID_da_Fila.
    • Para encontrar o ID de sua fila, acesse Configurações > Fila e selecione as opções da fila deseja, o ID estará neste local (copie apenas o número, sem a hashtag):

• Autor:
  • Para adicionar o autor da oportunidade, adicione este trecho no final da URL: &autorId=ID_do_Usuário.
    • Para encontrar o ID do usuário, acesse Configurações > Usuários;

• Origem:
  • Para adicionar a origem do Lead na Oportunidade, adicione este trecho no final da URL: &origem=Nome_da_Origem (A origem deve estar cadastrada no Nectar previamente);

• Tipo do contato:
  • Para determinar que o contato será criado no Nectar seja do tipo Empresa, adicione este trecho no final da URL: &company=true;
  • Para determinar que o contato será criado no Nectar seja do tipo Pessoa, adicione este trecho no final da URL: &company=false;

Exemplos de URL

Token de Acesso fictício: Y8QKHÇSWGHIOHIW

- Criação de oportunidade em um funil de venda (ID=123456), na segunda etapa, com a origem "Landing Page" para distribuir entre os responsáveis de uma fila (ID=5). Sua URL será desta forma, lembrando que a opção "Marcar como oportunidade" deve estar presente no fluxo:

https://rdstation.nectarcrm.com.br/?api_token=Y8QKHÇSWGHIOHIW&isV2=true&pipelineId=123456&pipelineStage=2&origem=Landing Page&queueId=5

10º Passo: Em seguida, adicione a URL preenchida no campo "Enviar Leads para Integração", o qual criamos anteriormente no fluxo.

11º Passo: Por fim, clique em "Salvar e Ativar":

Configurações adicionais de recebimento

Vincular oportunidade a pessoa jurídica: selecione esta opção caso queira que a oportunidade tenha a empresa como contato principal, invés da pessoa relacionada a ela;

Duplicar contatos relacionados: quando o parâmetro estiver ativo, o Contato será criado novamente mesmo que já exista no Nectar CRM. Caso esteja inativo, os contatos serão atualizados;

Prefixo: ao selecionar esta opção, o prefixo escolhido estará presente no nome de cada oportunidade recebida do RD Station;

Responsável: selecione qual usuário receberá a responsabilidade dos objetos enviados do RD Station para o Nectar, como contatos e oportunidades.

Observações

- Os parâmetros de URL são case sensitive, ou seja, deverão ser escritos exatamente da mesma forma presente neste artigo, senão serão ignorados.

- Para utilizar todas as funcionalidades desta integração, recomendamos o plano Pro ou superior do RD Station.  

- Os envios de e-mail em massa feitos pelo RD Station não vão para o feedback do contato no Nectar automaticamente.

- O resumo de interações com o lead não é enviado do RD Station para o feedback do contato no Nectar, porém a integração possui um campo personalizado de contato "URL RDStation" com o link do histórico destas interações.

- Campos enviados do RD Station para o Nectar ao criar um contato:

• Empresa:
  • Nome;
  • Relaciona empresa com contato e vice versa;
  • Indicada por - RDStation;
  • Site;
  • Twitter;
  • RDStation: "Não";

• Pessoa:
  • Empresa Relacionada;
  • E-mail;
  • Telefones;
  • Cargo;
  • Estado;
  • Município;
  • Facebook;
  • Indicado por: "RDStation";
  • Linkedin;
  • Observação: anotações registradas sobre o contato no RD;
  • Origem: "RDStation";
  • País;
  • RDStation: "Sim";
  • Site;
  • Tags;
  • Twitter.

- Campos personalizados que serão criados pela integração no Nectar:

• Conversão RDStation OPT;
• Segment;
• Data situação;
• Cidade;
• Estado;
• Ultima conversão RDStation;
• Ultima conversão RDStation
• URL RDStation;
• 1ª Conversão RDStation;
• RdStation Criado em;
• Conversões RDStation;
• 1º Conversão RdStation.

- Todos os seus campos personalizados do RD Station serão enviados para o Nectar.

- Todos os campos são atualizados normalmente.