Para realizar a integração com o RD Station através de Webhook, ou seja, enviar contatos, oportunidades ou qualificações para o Nectar por webhooks do RD Station, siga os passos:

1º Passo: no RD Station acesse o menu “Minha conta” e selecione “Integrações”, na próxima tela, selecione Configurar (Webhooks):

2º Passo: Selecione "Criar Webhook", para iniciar a configuração do mesmo:

3º Passo: Preencha o campo "Nome", selecione o Gatilho desejado para envio (Conversão ou Oportunidade) e no campo URL copie a “URL De Atualização De Leads”, localizada no card de integração do RD Station no NectarCRM:

Para acessar sua URL de Acesso, vá em Configuração > Integrações > Aplicativos > RD Station.

Clique na opção "Configurações de URL" e defina:

• Tipo de contato: automático, pessoa ou empresa;
• Fila (se houver);
• Autor;
• Origem;

• Se o lead será ou não definido como oportunidade no RD:

  • Se ativar a toggle, defina se o lead será convertido para Oportunidade ou Leadboard e defina o Funil de venda;

  

• Se não ativar a toggle "Lead será marcado como oportunidade no RD", terá a opção de ativar a toggle "Iniciar no Leadboard". Lembrando que essas duas toggles são opcionais de acordo com o seu processo. 

• Definido as configurações, clique em "Gerar e copiar URL" e cole no Webhook do RD Station.

Outra forma de obter sua URL de Acesso é utilizando a seguinte URL: https://rdstation.nectarcrm.com.br/?api_token=INSIRA_SEU_TOKEN_PUBLICO_AQUI&isV2=true .

Onde o seu token do NectarCRM pode ser localizado em Configuração > Integração > API > Token:

Parâmetros adicionais de recebimento

Para configurar alguns parâmetros adicionais de recebimento, clique na opção "Parâmetros" e defina entre as opções:

• Vincular oportunidade a pessoa jurídica: selecione esta opção caso queira que a oportunidade tenha a empresa como contato principal, invés da pessoa relacionada a ela;
• Duplicar contatos relacionados: quando o parâmetro estiver ativo, o Contato será criado novamente mesmo que já exista no Nectar CRM. Caso esteja inativo, os contatos serão atualizados;
• Prefixo: ao selecionar esta opção, o prefixo escolhido estará presente no nome de cada oportunidade recebida do RD Station;
• Responsável: selecione qual usuário receberá a responsabilidade dos objetos enviados do RD Station para o Nectar, como contatos e oportunidades.

Parâmetros adicionais de envio

Neste parâmetro, você terá acesso ao status da sua integração com o RD e a estratégia de envio para o RD Station com as seguintes opções:

• Todos os contatos: enviaremos todos os contatos para o RD Station, mesmo que o campo “RD Station” não esteja marcado.
• Nenhum (envio feito manualmente): os contatos não serão enviados automaticamente. O envio será feito manualmente, diretamente pela tela de contato.
• Apenas marcados: apenas os contatos que tiverem o campo “RD Station” marcado como Sim serão enviados automaticamente.

Observações

• Atrasos no recebimento do lead poderão acontecer por conta do webhook;
• A marcação de oportunidade nos leads deverá ser feita manualmente no RD Station;
• Os envios de e-mail em massa feitos pelo RD Station não vão para o feedback do contato no Nectar automaticamente;
• O resumo de interações com o lead não é enviado do RD Station para o feedback do contato no Nectar, porém a integração possui um campo personalizado de contato "URL RDStation" com o link do histórico destas interações.
• Campos enviados do RD Station para o Nectar ao criar um contato:
  • Empresa:
    • Nome;
    • Relaciona empresa com contato e vice versa;
    • Indicado por - RDStation;
    • Site;
    • Twitter;
    • RDStation: "Não";
  • Pessoa:
    • Empresa Relacionada;
    • E-mail;
    • Telefones;
    • Cargo;
    • Estado;
    • Município;
    • Facebook;
    • Indicado por: "RDStation";
    • Linkedin;
    • Observação: anotações registradas sobre o contato no RD;
    • Origem: "RDStation";
    • País;
    • RDStation: "Sim";
    • Site;
    • Tags;
    • Twitter.
• Campos personalizados que serão criados pela integração no Nectar:
  • Conversão RDStation OPT;
  • Segment;
  • Data situação;
  • Cidade;
  • Estado;
  • Última conversão RDStation;
  • Última conversão RDStation
  • URL RDStation;
  • 1ª Conversão RDStation;
  • RdStation Criado em;
  • Conversões RDStation;
  • 1º Conversão RdStation.
• Todos os seus campos personalizados do RD Station serão enviados para o Nectar. 
• Todos os campos são atualizados normalmente.