Como consultar as oportunidades de um contato no Nchat

No Nchat, você pode visualizar todas as oportunidades que estão em andamento ou que já foram registradas para o contato com quem está conversando. 

Essa funcionalidade garante ao atendente maior contexto durante a conversa, otimizando o atendimento e proporcionando uma visão clara do histórico de negociações do contato.

Acessando as oportunidades

1. Acesse o módulo Nchat no menu de aplicativos do NectarCRM. 

2. Acesse a seção de Conversas e selecione a conversa do contato que deseja visualizar. 

3. No canto superior direito da tela da conversa, localize a opção “Ver detalhes do contato” (ícone de cartão de contato). Na tela de detalhes do contato, clique no terceiro ícone, que representa a aba "Oportunidades".

O que é exibido na aba de Oportunidades:

Ao acessar essa aba, você verá:

• Nome da oportunidade;
• Nome do funil da oportunidade;
• Responsável pela oportunidade;
• Etapa atual no funil de vendas;
• Valor da oportunidade (quando preenchido).

Filtro por status

No topo da listagem há um ícone de funil. Ao clicar nele, é possível filtrar as oportunidades por status. São eles:

• Em andamento;
• Ganha;
• Perdida;
• Prorrogada;
• Descartada.

Limitações atuais

• Ainda não é possível acessar os detalhes completos da oportunidade pelo Nchat. Por isso, ao clicar em qualquer oportunidade, você será redirecionado automaticamente para o card da mesma dentro do NectarCRM.
• Não é possível criar uma nova oportunidade diretamente por esta tela.