No Nchat você pode acessar e editar os dados cadastrais dos contatos de forma rápida e prática — sem precisar sair da conversa. Essa funcionalidade ajuda a manter os cadastros sempre atualizados e garante que o atendimento seja feito com base em informações confiáveis.
Como consultar os dados de um contato
1. Acesse o módulo Nchat no menu de aplicativos do NectarCRM.
2. Acesse a seção de Conversas e selecione a conversa do contato que deseja visualizar.
3. No canto superior direito da tela da conversa, localize a opção “Ver detalhes do contato” (ícone de cartão de contato).
4. Ao clicar na opção, você verá:
Uma tela lateral será aberta com todas as informações cadastradas do contato.
Os campos seguem o mesmo formato e a mesma ordem definidos no módulo de Contatos do NectarCRM.
Como editar os dados do contato
Você pode editar as informações de duas formas:
1. Editar campo individual
Passe o mouse sobre o campo desejado.
Um ícone de lápis (✏️) aparecerá.
Clique no ícone, edite o valor e confirme.
2. Editar todos os dados do contato
- Na tela lateral de detalhes do contato, clique no botão “Ações” (canto inferior direito).
- Selecione a opção “Editar Contato” para que o formulário completo de edição seja exibido.
- Faça as alterações necessárias e clique em “Salvar” no final do formulário.
Informações importantes
As edições seguem as regras de obrigatoriedade de campos definidas no módulo de Contatos.
Todas as alterações feitas são aplicadas diretamente no cadastro do contato, mantendo os dados atualizados em todo o sistema.
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