Como consultar, editar e vincular contatos relacionados no Nchat

Dentro do Nchat é possível gerenciar os contatos relacionados a um contato principal da conversa. Você pode consultá-los, editar suas informações ou até desvincular/vincular outros contatos.

Veja o passo a passo abaixo para realizar essas ações:

1. Acesse o módulo Nchat no menu de aplicativos do NectarCRM.

2. Acesse a seção de Conversas e selecione a conversa do contato que deseja visualizar.

3. No canto superior direito da tela da conversa, localize a opção “Ver detalhes do contato” (ícone de cartão de contato).

4. Ao clicar na opção, você verá:

• Uma tela lateral será aberta com todas as informações cadastradas do contato.

• Os campos seguem o mesmo formato e a mesma ordem definidos no módulo de Contatos do NectarCRM.

5. Abaixo do nome do contato, clique no segundo ícone, correspondente a "Contatos Relacionados".

O que você pode fazer

1. Visualizar contatos relacionados

• Serão listados todos os contatos relacionados ao contato da conversa.
• Os contatos são exibidos com nome e número de telefone (se houver).
• Caso um contato relacionado não tenha telefone cadastrado, será exibido somente o nome.

2. Ações disponíveis

Ao final de cada contato relacionado, há o botão "Mais opções" (ícone de três pontos). Clicando nele, você pode:

• Iniciar uma conversa
  • Disponível somente se o contato possuir telefone cadastrado.
• Editar
  • Abre o formulário de edição do contato, permitindo atualizar ou completar informações.
• Desvincular
  • Remove o contato da listagem de contatos relacionados.
• Criar tarefa
  • Abre o formulário de tarefas, já vinculado ao contato relacionado selecionado.

Como vincular um novo contato relacionado

Na tela de contatos relacionados, clique no botão "Vincular" no canto inferior direito.

1. Será aberta a tela com todos os contatos do tipo Pessoa da sua base.
2. Use o campo de busca para localizar o contato pelo nome ou código.
3. Selecione o contato desejado.
4. Clique em "Aplicar" para confirmar o vínculo.