Como enviar documentos, fotos, vídeos e registrar notas internas no Nchat

No Nchat também é possível enviar arquivos, registrar notas internas e gerenciar o atendimento de conversas diretamente pela tela de chat, tornando o atendimento mais ágil e organizado.

Acessando as ações de envio e registro

Veja o passo a passo abaixo para realizar essas ações:

1. Acesse o módulo Nchat no menu de aplicativos do NectarCRM.

2. Acesse a seção de Conversas e selecione a conversa do contato que deseja visualizar.

3. No canto inferior esquerdo da tela de conversa, clique no ícone de “+” (Mais ações), localizado ao lado do campo de envio de mensagens.

Ações disponíveis

Ao clicar no botão "+", são apresentadas as seguintes opções:

1. Documentos:

• Permite anexar arquivos do seu computador (ex: PDFs, contratos, planilhas).
• Ao selecionar a opção, será aberta a pasta de arquivos para que você escolha o documento a ser enviado.

2. Fotos e vídeos:

• Permite enviar imagens e vídeos.
• Ao selecionar, será aberta a galeria de arquivos do computador para que você escolha o arquivo desejado.

3. Nota privada:

• Permite registrar uma mensagem interna (visível apenas para usuários do sistema).
• Ao ativar essa opção, o campo de mensagens ficará amarelo, indicando o modo interno.
• As mensagens internas não são enviadas ao cliente, apenas registradas na conversa.

4. Transferir ou atribuir conversa:

• Utilizado para transferir uma conversa para outro atendente ou assumi-la.
• A opção exibida depende do estado atual da conversa:
  • Transferir: quando já há um atendente responsável.
  • Atribuir: quando a conversa ainda não foi assumida.
• Será exibido:
  • De: Atendente atual.
  • Para: Lista de usuários disponíveis com acesso ao Nchat.

• Selecione o atendente desejado e clique em Salvar para confirmar a ação.

  

Regras e permissões

• As opções de documentos, fotos e vídeos e notas internas só estão disponíveis quando a janela de 24h de atendimento estiver ativa.
• A opção de transferência ou atribuição está sempre disponível, desde que o usuário tenha permissão habilitada no sistema.

Armazenamento e tempo de retenção dos arquivos enviados

Os tipos de arquivos compartilhados nas conversas do Nchat, que foram mencionados anteriormente no artigo, não consomem o armazenamento (storage) do NectarCRM enquanto a conversa estiver ativa no Nchat.

No entanto, quando uma conversa é finalizada, todo o histórico é sincronizado automaticamente com o contato no NectarCRM, e nesse momento, os arquivos passam a ocupar o armazenamento do CRM.

Tempo de retenção no Nchat

O histórico das conversas e dos arquivos permanece disponível dentro do Nchat por até 3 meses. 

Após esse período, o conteúdo mais antigo deixa de ser exibido na interface do Nchat, mas permanece registrado no histórico do contato no NectarCRM (se a conversa já tiver sido finalizada).

Esse conjunto de funcionalidades garante que os atendentes possam realizar trocas de arquivos com clientes, colaborar internamente e gerenciar atendimentos com eficiência.