Como Realizar Ação em Massa em Oportunidades

No NectarCRM, a realização de ações em massa é uma funcionalidade poderosa que permite agilizar a gestão de múltiplas oportunidades ao mesmo tempo. Se você precisa alterar a fase de várias oportunidades ou realizar outras ações em massa, siga os passos abaixo para facilitar esse processo.

Passo a Passo para Realizar Ação em Massa

1. Acesse a Aba de Oportunidade
   Para começar, abra a aba de Oportunidade no aplicativo. Esta aba contém todas as oportunidades cadastradas no sistema, onde você pode visualizar e gerenciar as informações relacionadas a cada uma delas.

2. Clique em "More" no Canto Superior Direito
   No canto superior direito da tela, localize e clique no botão "More" (representado por três pontinhos). Essa opção abre uma gaveta com várias ações adicionais que você pode executar no sistema.

3. Selecione as Oportunidades
   Dentro do menu "More", clique na opção "Selecionar". Isso permitirá que você marque múltiplas oportunidades de uma vez. Você pode selecionar individualmente as oportunidades clicando nas caixas de seleção ao lado de cada uma delas, ou pode usar a opção de selecionar todas as oportunidades visíveis na página.

4. Clique em "Ações em Massa"
   Após selecionar as oportunidades, clique no botão "Ações em Massa", que aparecerá na parte inferior da tela.

5. Escolha a Ação Disponível
   Entre as ações em massa disponíveis, você pode selecionar a opção "Alterar Fases". Isso permitirá que você altere a fase de várias oportunidades simultaneamente, sem precisar acessar cada uma delas individualmente.