O módulo de oportunidades do Nectar Mobile

Ao acessar o módulo de oportunidades, você visualizará suas oportunidades na primeira etapa do funil de venda padrão de sua base. Para alternar a visualização entre etapas, basta deslizar para direita ou esquerda.

Para alternar a visualização entre funis de venda, clique no ícone de funil na parte superior e busque pelo funil desejado.

Para buscar uma oportunidade, clique na barra de busca e digite o nome da oportunidade desejada.

Para realizar filtros na tela de oportunidades, clique no ícone de filtro ao lado da barra de busca. Em seguida, selecione o campo desejado e qual opção será filtrada, sendo possível utilizar combinações de filtros entre campos padrões e personalizados.

Ao acessar uma oportunidade, você conseguirá visualizar seus dados, como o contato referência (empresa ou pessoa física), valores, responsável, data limite, probabilidade e os campos personalizados de oportunidade. Além disso, ao clicar nas opções, localizadas no canto superior direito, você poderá;

- Editar;

- Duplicar;

- Trocar de etapa;

- Finalizá-la;

- Reabrir a oportunidade, caso ela já tenha sido finalizada.

Os campos estarão organizados em grupos, assim como em sua base da web.

Na aba "Produtos", podemos conferir, adicionar e editar produtos naquela oportunidade. Para adicionar um produto, clique em "+", selecione alguma tabela de preço e clique em "Avançar".

Verifique as informações de cada produto e clique em "Editar Oportunidade" em seguida.

Na aba de "Feedbacks", você conseguirá acompanhar todo o histórico daquela oportunidade, desde edições, anotações, alterações de etapas ou produtos, etc.