Para um fluxo de trabalho mais dinâmico e inteligente, crie automações aqui para lidar com situações-chave do seu processo comercial!
As automações funcionam da seguinte maneira: um gatilho poderá ser disparado quando todos os critérios forem atendidos, realizando uma determinada ação em seguida.
Por exemplo:
- ser notificado por e-mail quando uma oportunidade estiver três dias sem interações;
- distribuir contatos e oportunidades entre usuários pela quantidade de funcionários ou regiões;
- trocar a responsabilidade de uma qualificação quando ela estiver estagnada na primeira etapa do funil, para que outro SDR consiga fazer a prospecção;
- distribuir oportunidades entre funis pela origem do contato.
- utilizar um sistema de pontuação de leads através de determinadas informações de cadastro pelo Leadscore.
Além disso, você poderá criar automações que irão te ajudar a manter uma pipeline saudável, sem oportunidades inativas, que acabam maquiando o seu ciclo médio de vendas e atrapalhando sua gestão de pipeline. Sendo possível rotacionar, perder ou criar tarefas em oportunidades estagnadas, atrasadas ou sem interação no prazo que você selecionar.
| Atenção: uma automação não ativará o gatilho de outra automação! Logo, não será possível configurar sequências de automações. |
Veja nossa Playlist com alguns casos de uso:
Agora que você já sabe o que é uma automação, acesse os seguintes artigos:
1º Passo: Veja como configurar uma automação.
2º Passo: Saiba como gerenciar suas automações.
Comentários
2 comentários
Muito bom!!
shoow
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