Automação agendada

Este artigo orienta o usuário sobre como configurar uma automação no NectarCRM para realizar ações de forma programada, ou seja, você pode agendar uma ação no CRM, a partir do disparo de uma automação, e a mesma será executada automaticamente.

As ações disponíveis incluem: iniciar leads, criar tarefas, criar oportunidades e disparar para uma URL.

Acessando as Automações

Passo 01: No NectarCRM, expanda a barra lateral que fica à esquerda, clique em Módulos e selecione Automações. 

Passo 02: Clique no botão "+", no canto superior esquerdo, para criar uma nova automação.

Definindo o gatilho

Passo 03: Escolha o gatilho que iniciará a automação. O gatilho é o evento que, quando ocorre, dispara a automação que irá realizar a ação automática. 

Exemplo: Novo lead criado, Tarefa concluída, Oportunidade movida de etapa, etc.

Definindo o critério

Passo 04: Após definir o gatilho, configure os critérios que refinarão ainda mais a condição de ativação da automação. 

Os critérios servem como meio de validação, ou seja, validar se o item, do gatilho em questão, deve ou não disparar a automação. Exemplo: Leads com temperatura alta, oportunidades em estágio final, etc.

Escolhendo a ação

Passo 05: Selecione a ação que será executada quando o gatilho e os critérios forem atendidos. Existem várias opções, mas somente 4 terá a possibilidade de agendar a ação, sendo elas: 

• Iniciar lead: Cria automaticamente um novo lead.
• Criar tarefa: Gera uma nova tarefa no sistema.
• Criar oportunidade: Cria uma nova oportunidade no CRM.
• Disparar para URL: Envia dados para uma URL externa através de uma requisição (exemplo: integração com sistemas externos via API).

Definindo o tempo de atraso da ação

Passo 06: Dentro das opções da ação selecionada, você terá a possibilidade de definir um intervalo de tempo para que a ação ocorra. Este intervalo é contado a partir do momento em que o gatilho é acionado, ou seja, a partir do momento em que a automação é disparada.

• O usuário pode configurar a ação para acontecer após um número específico de dias. Exemplo: "Ação ocorrerá 3 dias após o gatilho ser ativado".
• O usuário também pode selecionar a hora em que essa ação irá ocorrer, sendo que esse horário não é obrigatório.

Salvando a automação

Passo 07: Após configurar o gatilho, o critério, a ação e o intervalo de tempo, clique em Salvar.

Informações importantes

• Tempo de atraso: O usuário pode definir quantos dias a ação demora para ser executada após o gatilho ser acionado. É possível configurar o valor e fazer com que a automação seja executada de acordo com a necessidade do seu processo.
• As ações que podem ser agendadas incluem: 
  • Iniciar leads
  • Criar tarefas
  • Criar oportunidades
  • Disparar para uma URL (integração com sistemas externos)

• Gatilhos e Critérios: A automação só será executada se o gatilho ocorrer e os critérios estabelecidos forem atendidos. 
• Critério: Antes de realizar a ação agendada o critério é validado para garantir que ele seja atendido.