Ramper

Para integrar o Ramper com o NectarCRM, primeiramente precisamos do seu Token Privado. Você consegue acessar esta informação dentro do CRM, no menu Configurações, aba Integração.

Esta integração foi desenvolvida pelo nosso parceiro Ramper.

Após copiar esta informação, vá no Ramper, na tela de Integrações, localizada no menu superior direito. Clique na opção NectarCRM:

Ao abrir a barra lateral, cole seu Token Privado.

Clicando em avançar, pedimos as seguintes informações:

• Nome do pipeline que você deseja enviar a oportunidade;
• Etapa que a oportunidade entrará;
• E-mail do responsável por esta oportunidade;
• E-mail do autor;

Enviar contatos para o NectarCRM:

Para enviar um contato do Ramper para dentro do NectarCRM, é simples. Você pode fazer isto de duas maneiras:

1- Dentro da tela de Respostas, clique em uma delas e marque-a como "Com interesse" Uma mensagem abrirá na tela perguntando se você deseja enviar, ou não, para o NectarCRM. Com essa confirmação positiva, após alguns instantes, o Ramper enviará as informações do contato para o NectarCRM, criando uma nova Organização, uma nova Pessoa e uma nova Oportunidade.

2- Na tela de Contatos, você pode selecionar um contato e marcar também como "Com interesse". O processo será o mesmo da tela de Respostas: abrirá uma mensagem de confirmação e, se positiva a confirmação, os dados serão enviados para o NectarCRM.

Observações:

Todos os contatos enviados para o NectarCRM entram como Prospects. Todas as oportunidades enviadas para o NectarCRM, entram como origem Ramper, data limite acrescida em 30 dias contando de hoje e com status "Em andamento".