ExactSales

A Exact Sales (Spotter) proporciona inteligência comercial para a prospecção ativa em vendas B2B. Siga os passos abaixo da integração desenvolvida por nosso parceiro.

1º Passo: No menu "CONFIGURAÇÃO", "GERAL", CLIQUE EM "INTEGRAÇÕES".

2º Passo: Selecione "Integração com NectarCRM", e preencha o token privado informado na conta do NectarCRM e clicar em "SALVAR".

3º Passo: Após esse processo, no menu "EQUIPE", clique na aba "VENDEDOR", escolha o vendedor e clique em "EDITAR".

4º Passo: Selecione no campo CRM a opção "NectarCRM" e preencha o campo CRM Usuário com o e-mail de acesso do vendedor ao NectarCRM e clicar em "SALVAR".

IMPORTANTE: Para localizar o token privado dentro do NectarCRM basta ir em Configurações > Integrações e copiar o Token

5º Passo: Para que o NectarCRM possa enviar informações sobre as atualizações realizadas na oportunidade, é necessário a criação de webhooks.

No Nectar CRM, vá em: Configurações > Integrações > Webhooks.

Dentro dessa área, crie dois webhooks com a mesma URL:

https://app.exactspotter.com/Nectar/EfetuarVendaOuDescarte/TOKENDOCLIENTE

(substitua "TOKENDOCLIENTE" pelo token correspondente a conta do Spotter disponível no Menu > Integrações > Token Exact API).

Certifique-se de que ambos estejam apontando para a URL mencionada anteriormente. Além disso, verifique se as permissões adequadas estão habilitadas para garantir que os dados sejam corretamente transmitidos entre o Nectar CRM e o Exact Spotter.

Os eventos de disparo de cada webhook serão um para "Ganhar" e outro para "Perder", conforme mostrado no print a seguir:

Após recriar a integração e configurar os webhooks, é hora de realizar um teste. Crie lead de teste no Spotter, envio ao Nectar CRM e marque ele como "Ganho" ou "Perda". Verifique se essas alterações são refletidas corretamente no Spotter. Monitore o processo de atualização dos leads durante alguns dias para garantir que tudo esteja funcionando conforme o esperado.

Como esta integração foi desenvolvida por parceiros, veja mais sobre algumas funcionalidades na Central de Ajuda do ExactSales:

1. Como integrar o Nectar CRM ao Spotter - V2

2. Gatilho de Perda / Ganho do Nectar não está atualizando os leads no Spotter - Spotter V2