Notificação

No tópico “Notificações” das Configurações gerais, você poderá programar o nosso CRM para te notificar apenas em algumas situações, vamos conhecê-las. Para chegar nesse tópico, basta seguir o GIF abaixo.

As configurações de notificações estão divididas em alguns menus. 

O primeiro é em relação às notificações gerais, em que é possível desativar o recebimento de e-mails com as notificações, habilitar um e-mail diário com o resumo das notificações e ativar as notificações sonoras do Nchat. 

Permitir o recebimento de e-mails significa que você irá ser notificado no NectarCRM, pelo sininho, e por e-mail. Além disso, é possível ativar um toggle que fará você receber um e-mail toda vez que for mencionado em feedbacks ou comentários pelo @.

As notificações sonoras do Nchat são feitas para alertar o agente sempre que uma nova mensagem chega em uma conversa sob sua responsabilidade no Nchat. Quando ativado, um som discreto é reproduzido automaticamente, sem precisar olhar para a tela.

As Notificações de tarefas, você pode programar o Nectar para te notificar determinadas tarefas vencidas até X dias ou que o nosso CRM relembre tarefas que estão vencendo em Y dias. Você irá definir o valor de X e Y.

Como você pode perceber, você consegue configurar outras notificações de tarefas, você pode habilitar o Nectar para te notificar com:

• Um e-mail diário com resumo de minhas tarefas criadas/executadas do dia;
• Uma notificação por e-mail quando uma tarefa for criada para mim;
• Uma notificação por e-mail quando uma tarefa que eu criei for concluída;
• Uma notificação popup de tarefas vencidas/vencendo.

Já as notificações de compromisso, poderão te avisar quando você for incluído em um determinado compromisso e quando um de sua responsabilidade for concluído. Além desses, você consegue ativar o toggle e notificar os participantes do compromisso sobre o mesmo.

As notificações de contato irão permitir que você seja notificado caso um contato seja adicionado ou até mesmo quando um contato sob a sua responsabilidade tiver uma alteração ou uma oportunidade for criada com ele.

As próximas configurações estão relacionadas às oportunidades no nosso CRM. Você poderá:

• Notificar oportunidades que passaram da data limite;
• Notificar oportunidades que estão paradas (sem atividades e fora do prazo da etapa);
• Receber um e-mail diário com resumo de minhas oportunidades vencidas;
• Notificar quando for criada uma oportunidade para mim. Você apenas não será notificado sobre novas oportunidades quando você criar oportunidades para si mesmo;
• Notificar quando for atribuída uma oportunidade para mim. Você não será notificado caso seja o autor da oportunidade.

Além disso, é possível programar o Nectar para te lembrar de oportunidades vencidas até X dias. Você define a quantidade X de dias.

Para finalizar as configurações de notificações, vamos falar sobre as relacionadas às metas. Você pode configurar o NectarCRM para te notificar quando:

• Uma meta for criada para você;
• Uma meta sua for finalizada;
• Uma meta sua estiver vencendo;
• Além disso, é possível programar o nosso CRM para te avisar quando uma meta estiver vencendo até X dias. Você pode definir o valor de X.