RD Station Marketing ao NectarCRM

A integração entre o NectarCRM e o RD Station Marketing permite enviar automaticamente os dados dos seus contatos para o RD Station, facilitando o alinhamento entre as ações de marketing e as oportunidades comerciais gerenciadas no CRM.

Siga o passo a passo abaixo para realizar a conexão.

Passo a passo para ativar a integração

1. Acesse o CRM

Entre na sua conta do NectarCRM normalmente.

2. Vá até as configurações

No menu lateral, acesse Configurações > Integrações > Aplicativo.

3. Localize o card do RD Station

Procure o card do RD Station na listagem de integrações disponíveis.

4. Ative a integração

Clique no card e, em seguida, ative a integração.

5. Conecte sua conta

Dentro do card, vá até a aba Parâmetros e clique em Conectar nos parâmetros de envio.

6. Faça login no RD Station

Você será direcionado para o RD Station para realizar o login.
Se já estiver logado, o sistema exibirá a opção de escolher a conta desejada.
Selecione a conta correta e clique em Continuar.

7. Autorize a conexão

O RD Station exibirá uma tela com as permissões que o NectarCRM solicitará.
Clique em Conectar para autorizar o acesso.

8. Confirmação de sucesso

Você será redirecionado novamente ao NectarCRM, onde verá a mensagem confirmando que a integração foi concluída com sucesso.
A partir desse momento, o envio de dados entre o NectarCRM e o RD Station estará ativo.

O que essa integração faz

A integração é responsável por enviar automaticamente os dados dos contatos do CRM para o RD Station.
Você pode escolher como deseja que esse envio aconteça:

• Todos: envia qualquer contato criado ou atualizado no CRM, mesmo que o campo “RD Station” do contato esteja marcado como Não.

• Apenas marcados: envia apenas contatos com o campo “RD Station” marcado como Sim.

• Nenhum: não envia nenhuma informação automaticamente. O envio ocorrerá apenas de forma manual, quando o usuário solicitar.

Campos enviados do NectarCRM para o RD Station

Quando um contato é criado:

• Nome

• Cargo

• Empresa relacionada

• Ciclo de Vida

• E-mail

• Telefone

• Estado

• Cidade

• Twitter

• Facebook

• LinkedIn

• URL

• Segmento

• Tags

Quando um contato é atualizado:

• Nome

• Cargo

• Ciclo de Vida

• E-mail (chave de identificação)

• Telefone

• Estado

• Cidade

• Twitter

• Facebook

• LinkedIn

• URL

• Segmento

• Tags

Importante: os campos personalizados são criados e preenchidos pelo NectarCRM no RD Station. O usuário não precisa criá-los manualmente.