A integração entre Auvo e NectarCRM visa otimizar o gerenciamento de compromissos e tarefas, facilitando a sincronização entre as duas plataformas. Abaixo, você encontrará uma explicação detalhada de como a integração funciona e as principais funcionalidades disponíveis.

1. Sincronização Manual e Automática

• Sincronização Manual: O usuário pode sincronizar manualmente os compromissos da Auvo no NectarCRM clicando na opção de sincronização na aba de compromissos. Este processo atualiza as tarefas da Auvo que estão sob a responsabilidade do usuário.
  
  
  

• Sincronização Automática: À noite, uma rotina automática realiza a sincronização, buscando apenas compromissos atualizados desde a última sincronização. Essa rotina garante que todas as atualizações recentes sejam refletidas no NectarCRM.

2. Criação e Sincronização de Compromissos

• Criação de Tarefas na Auvo: Sempre que uma nova tarefa é criada na Auvo, ela é automaticamente registrada como um compromisso no NectarCRM. O compromisso é atribuído ao usuário correspondente no NectarCRM, com base na responsabilidade do dono da tarefa na Auvo.
  A associação entre usuários da Auvo e NectarCRM é estabelecida durante o processo de integração pelo administrador.

• Criação de Compromissos no NectarCRM: Quando um compromisso é criado no NectarCRM, ele é simultaneamente sincronizado com a Auvo como uma tarefa. Isso assegura que ambos os sistemas estejam atualizados com as últimas informações.

3. Requisitos para Sincronização de Compromissos

Para garantir que um compromisso seja corretamente sincronizado com a Auvo, é necessário que o endereço do compromisso esteja preenchido. Isso é crucial para que as informações sejam corretamente registradas e associadas na Auvo.

4 Atualização de Status de Conclusão

Quando um compromisso é concluído na Auvo, o status é automaticamente atualizado no NectarCRM, incluindo as observações feitas na Auvo. Isso mantém a consistência das informações entre as duas plataformas.

5. Limitações na Sincronização de Conclusão

Devido a uma limitação na API da Auvo, compromissos concluídos no NectarCRM não são automaticamente marcados como concluídos na Auvo. É importante monitorar e gerenciar o status dos compromissos diretamente na Auvo conforme necessário.

6. Auditoria e Erros de Sincronização

A integração inclui um sistema de auditoria que monitora e registra eventuais erros durante a sincronização dos compromissos da Auvo. Caso ocorram problemas, a auditoria facilita a identificação e resolução dos erros.

Observação: A integração é realizada pelo administrador, que deve especificar qual usuário da Auvo corresponde a cada usuário do Nectar, repetindo este processo para todos os usuários.

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