Propostas

No NectarCRM, você consegue encontrar qualquer proposta que foi feita pelo módulo que leva o mesmo nome. Para chegar nele, você deve ir em “Módulos” e depois selecionar “Propostas”, assim, uma nova página irá se abrir.

Agora, você pode adicionar algumas opções para filtrar as suas propostas e encontrar alguma específica. Para você visualizar a proposta de uma oportunidade específica, você deve alterar para a que deseja. Para fazer isso, é simples. Veja no GIF abaixo.

Além disso, você consegue também filtrar pelo modelo de proposta negociada com o cliente. É só ativar o filtro do modelo que quer visualizar e pronto.

Outra possibilidade é você visualizar as propostas por Status da Proposta e pelo Status da Oportunidade. Para fazer isso, basta selecionar o Status que deseja que a sua proposta ou oportunidade esteja e visualizá-los. Os status de Proposta são os rascunhos, em aprovação, aprovadas, reprovadas e obsoletas, já os Status de Oportunidade são as descartadas, em andamento, ganhas, perdidas e prorrogadas.

Para visualizar uma proposta com mais detalhes, basta clicar em cima dela. Ainda é possível visualizar a proposta gerada para o cliente.

Criando uma proposta

Neste módulo, você também consegue adicionar uma proposta. É muito simples, basta clicar em “+ Adicionar”, preencher os campos necessários e salvar.

Agora você já sabe como criar e interagir com o módulo “Propostas” no NectarCRM.