Business Intelligence (B.I)

BI é a estrutura para relatórios dinâmicos em que o usuário pode selecionar linhas e colunas para o cruzamento de dados específicos, a fim de obter relatórios únicos que a ferramenta padrão do NectarCRM não possui.

Pelo BI, o gestor pode acompanhar indicadores personalizados para o seu modelo de negócio, acompanhar KPIs customizados e até adicionar widgets nas suas Dashboards personalizadas com gráficos específicos que facilitem a gestão.

Acessando o módulo de Business Intelligence

Passo 01: acesse sua conta no NectarCRM e, após logado, clique na opção "Apps". 

Passo 02: clique na opção "Business Intelligence".

Passo 03: na tela principal, você visualizará os relatórios existem e poderá:

• Criar um novo relatório;
• Filtrar e buscar por relatórios já criados.

Passo 03: para criar um novo relatório, clique no "+".

Passo 04: será aberta uma nova tela, onde poderá:

• Criar uma nova planilha;
• Utilizar templates salvos pelos temas disponíveis.

Criando um novo relatório

Passo 01: clique na opção "Criar novo".

Passo 02: nesta tela, verá as opções disponíveis para a fonte de dados, data, seleção de campos, os campos disponíveis e os campos selecionados.

Agora, para criar o relatório, será preciso definir algumas informações:

• A fonte dos dados:

• O período que quer analisar:

• Os campos:

Passo 04: após definir os dados, clique em "Salvar". Após salvar o relatório, você será redirecionado para a seguinte tela:

Nela, você poderá:

• Adicionar um título;
• Alterar o período filtrado;
• Poderá incluir mais campos;
• Favoritar ou não o relatório para um acesso mais rápido;
• Alterar a visibilidade;
• Duplicar, excluir ou atualizar os dados do relatório;
• Salvar;
• Desfazer ou refazer uma ação;
• Exportar o relatório;
• Alterar visualização entre "tabela" ou "gráfico";
• Alterar o tema do gráfico;
• Expandir os dados;
• Formatar células ou formatação condicinal;
• Alterar opções de layout;
• Definir a visualização dos campos no relatório;
• Tela cheia.

Observações:

Disponibilizamos um novo design do Business Intelligence! Para mais informações sobre as novidades, clique aqui.