Auditoria

O relatório Auditoria do NectarCRM foi desenvolvido para garantir rastreabilidade completa das ações realizadas no sistema. Ele permite identificar quem fez, quando fez, o que fez, onde fez e com qual permissão, oferecendo mais segurança, transparência e capacidade de investigação — especialmente para líderes, gestores e analistas responsáveis por governança e compliance.

Com as atualizações mais recentes, o módulo passou a apresentar registros mais estruturados e detalhados, facilitando tanto análises rápidas quanto investigações aprofundadas.

Para que serve o relatório de Auditoria?

O relatório de Auditoria é indicado para:

• Monitorar atividades realizadas por usuários no sistema;
• Investigar alterações em cadastros, configurações e registros;
• Garantir conformidade com políticas internas;
• Apoiar processos de segurança da informação;
• Rastrear inconsistências ou alterações indevidas;
• Fornecer base confiável para análises no BI.

Estrutura das informações no relatório

Os registros agora são apresentados em colunas organizadas, permitindo leitura objetiva e análise detalhada.

1. Responsável

Exibe o usuário que executou a ação no sistema. Essa informação identifica claramente quem realizou determinada atividade, possibilitando rastreabilidade individual.

2. Quando

Apresenta a data e hora completas da execução da ação, pois essa precisão permite reconstruir a linha do tempo de eventos com exatidão. Exemplo: 03 de novembro de 2025 às 14:48. 

3. Ação

Indica o tipo de ação realizada sobre um objeto dentro do sistema. Entre as ações registradas, podem estar:

• criação;
• alteração;
• exclusão;
• registro;
• conclusão;
• descarte;
• curtir;
• marcar;
• remoção;
• envio de mensagem;
• comentar;
• unir;
• desativar;
• reabrir;
• cancelar;
• pausar;
• iniciar.

Entre outras ações relevantes executadas dentro do nectarCRM.

4. Onde

Mostra o local exato onde a ação ocorreu, incluindo o módulo e o caminho hierárquico dentro do sistema. Exemplo: Configurações → Usuários → Campo telefone. 

Essa informação facilita a identificação do contexto da alteração.

5. Permissão

Indica qual cargo ou permissão autorizou a execução da ação. 

Exemplo: Cargo: CEO | Permissão Administrador: habilita todas as permississões do nectarCRM

Esse campo é essencial para auditorias internas e análise de governança, pois permite entender se a ação foi executada dentro das permississões concedidas ao usuário.

6. Detalhe (antes e depois)

Exibe o estado do objeto antes e depois da alteração, quando aplicável.

Exemplo:

Antes ⭢ Nome: João Augusto Campos Silva

Depois ⭢ Nome: João Augusto 

Esse nível de detalhamento permite compreender exatamente o que foi modificado, eliminando ambiguidades e facilitando análises técnicas.

Filtros disponíveis

Para tornar a análise mais estratégica e direcionada, o relatório de Auditoria permite aplicar os seguintes filtros:

• Por responsável: permite visualizar apenas as ações realizadas por um usuário específico.
• Por período: permite definir um intervalo de datas para análise (início e fim), facilitando investigações pontuais ou auditorias recorrentes.
• Por tipo: permite filtrar os registros de acordo com o tipo de objeto relacionado à ação. As opções disponíveis são:
  • Todos 
  • Contatos 
  • Compromissos 
  • Tarefas 
  • Oportunidades 
  • Usuários 
  • Produtos 
  • Leadboard

Essa segmentação facilita análises específicas por área ou módulo do sistema.

Exportação e uso no BI

Os dados do relatório de Auditoria podem ser extraídos para análise em ferramentas de Business Intelligence. Essa funcionalidade permite:

• Cruzamento com outros dados estratégicos;
• Construção de dashboards de governança; 
• Monitoramento recorrente de atividades; 
• Criação de indicadores personalizados.

A exportação amplia a capacidade analítica da empresa, permitindo transformar o histórico de ações do sistema em inteligência operacional.

Como acessar o relatório de Auditoria

1. Acesse o NectarCRM. 
2. Vá até o módulo de Estatísticas. 
3. Selecione a opção Auditoria.

Boas práticas de uso

• Utilize filtros por período para investigar eventos específicos;
• Combine a análise de “Responsável” e “Permissão” para verificar conformidade;
• Utilize o campo “Detalhe (Antes e Depois)” para validar alterações críticas;
• Em casos de inconsistência, analise também o contexto exibido em “Onde”;
• Em análises recorrentes, considere exportar os dados para o BI e estruturar indicadores de governança.

O relatório de Auditoria é um recurso estratégico para organizações que desejam manter controle rigoroso sobre as ações realizadas no sistema, garantindo maior segurança, governança e confiabilidade operacional.