Obs. 1: Este artigo cobre exclusivamente os filtros do painel de busca. Para aprender a iniciar a conversa após encontrar o contato, consulte: Como iniciar uma conversa no Nchat (ativamente).Para filtros por campos de contato, consulte: Como aplicar filtros por campos de contato no Nchat.
O que são os filtros avançados do Adicionar Conversa
O painel "Adicionar Conversa" oferece três abas de filtro para localizar contatos com precisão, sem depender do nome. Cada aba representa um critério de busca diferente e funciona de forma independente.
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ContatosFiltra por campos nativos e personalizados do objeto Contato. Use para buscas por atributos diretos do contato, como: cidade, segmento ou cargo. Consulte o artigo "Como aplicar filtros por campos de contato no Nchat" para o passo a passo desta aba.
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Oportunidades
Filtra contatos vinculados a oportunidades cadastradas no CRM. Disponível para contas com oportunidades ativas. Campos disponíveis: todos os campos nativos e personalizados do objeto Oportunidade, incluindo Funil de vendas, Etapa do funil e Responsável.
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Leadboard
Filtra contatos por dados de qualificação. Disponível para contas com o módulo Leadboard ativo. Utiliza os mesmos campos do módulo de Prospecção.
Para quem é indicado
- SDRs que abordam leads por etapa do funil.
- Times de CS que segmentam contatos por fase da jornada.
- Gestores que retomam contatos a partir de uma data específica ou de um critério de qualificação.
- Qualquer agente que precisa de precisão na busca sem saber o nome exato do contato.
Como usar: filtro "Oportunidades"
1. No painel "Adicionar Conversa", selecione a aba Oportunidades.
2. Escolha o Funil de vendas no dropdown.
3. Selecione a Etapa do funil (o campo só carrega após a seleção do funil).
4. Se necessário, filtre por Responsável (aceita múltipla seleção) ou por outros campos da oportunidade.
5. Os resultados atualizam automaticamente. Clique no contato para iniciar a conversa.
Como usar: filtro "Leadboard"
1. No painel "Adicionar Conversa", selecione a aba Leadboard.
2. Selecione os campos de qualificação desejados e preencha os valores.
3. Os resultados atualizam automaticamente. Clique no contato para iniciar a conversa.
⚠️ Atenção: a aba Leadboard só aparece em contas com o módulo de Prospecção ativo.
Boas práticas
- Na aba Oportunidades, combine funil + etapa + responsável para reduzir o resultado ao grupo exato de abordagem.
- Os filtros ficam salvos durante a sessão — ao retornar para o painel, seus critérios estão preservados.
- Cada aba é independente: escolha a que melhor representa o critério prioritário para aquele momento.
- Para contatos sem oportunidades vinculadas no CRM, use a aba Contatos ou Data.
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