Como integrar o Nectar CRM ao WhatsApp Business API

Se você deseja iniciar conversas com seus clientes a partir de ações  em suas oportunidades comerciais, a Pluga é uma excelente solução.

A Pluga é uma plataforma de integração que conecta diversas ferramentas empresariais, permitindo automatizações de fluxo de trabalho. Com ela, você pode definir ações automáticas entre o Nectar CRM e o WhatsApp Business API, isso sem precisar de uma única linha de código.

Ou seja, através da Pluga é possível criar integrações do Nectar com diversos outros sistemas que você utiliza na sua empresa. Para enviar mensagens pelo WhatsApp Business API a partir de atualizações em oportunidades comerciais do Nectar CRM, você precisará:

• Ter uma conta no Nectar;
• Ter uma conta na Pluga;
• Ter acesso ao WhatsApp Business.

Nota: A Meta cobra pelo uso do WhatsApp Business API, e o envio de mensagens automáticas disparadas com modelos têm custo, com seus valores disponíveis na página de pricing da Meta. 

Como funcionam as integrações do Nectar através da Pluga

A lógica por trás do funcionamento da Pluga é: 

"Quando acontecer algo na ferramenta A, executar uma ação na ferramenta B". 

Pode ser, por exemplo: A cada nova oportunidade criada ou movida para uma etapa específica no Nectar CRM, enviar mensagem automaticamente pelo WhatsApp Business API, permitindo automatizar a comunicação com leads e clientes e mantendo organizada as ações relacionadas às vendas. 

Neste caso, o Nectar CRM funciona como ferramenta de entrada de informações, sendo o destino o WhatsApp Business API. Veja a seguir como configurar a automatização: 

Passo a passo

Faça o login ou cadastro (gratuito) na Pluga;

Clique em “Criar Automatização”;

No passo seguinte você poderá dar um nome à sua automatização. Isso vai ser útil futuramente caso você queira editá-la ou organizar em pastas. 

Agora, você deverá selecionar a ferramenta de origem da sua automatização. É dela que vão ser importados os dados até uma outra ferramenta. Selecione o Nectar CRM como ferramenta e em seguida selecione o gatilho de sua automatização;

Os gatilhos disponíveis são:

• Uma oportunidade foi descartada no Nectar CRM;
• Uma oportunidade foi perdida no Nectar CRM;
• Uma oportunidade foi aberta no Nectar CRM;
• Uma oportunidade foi movida para uma determinada etapa no Nectar CRM;
• Uma oportunidade foi prorrogada no Nectar CRM;
• Uma oportunidade foi ganha no Nectar CRM;

Neste exemplo, vamos considerar que uma oportunidade foi aberta no Nectar CRM.

A etapa seguinte é a de autenticação. É nela que você vai conectar a sua conta do  Nectar CRM. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Caso você crie outra automatização com o Nectar CRM no futuro, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas.

Caso seja a sua primeira vez conectando a sua conta do Nectar CRM a Pluga, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga o breve tutorial;

Caso queira, você também pode criar filtros para a automatização usando como critério qualquer um dos campos do Nectar CRM. Você pode adicionar múltiplos critérios a um filtro, e a forma como eles se relacionam determina o comportamento da sua automatização. Para adicionar mais de um critério, utilize os botões “E” ou "OU”.

Para nosso exemplo, iremos considerar apenas dados que estejam com as oportunidades de responsabilidade de exatamente um vendedor específico (“Vendedor Pluga”) e que os produtos cadastrados para a oportunidade tenham um valor maior que um ticket escolhido (“R$500,00”). Em seguida, clicar em “Salvar e Continuar”;

Agora, selecionamos nossa segunda ferramenta, nesse caso, o WhatsApp Business API, e a ação de “Enviar mensagem a partir de um modelo”.

Clique em “Conecte-se Sua Conta” e realize a autenticação com a sua conta do Facebook. Essa etapa, também, só precisará ser realizada uma única vez. Nas próximas vezes que for criar uma integração com o WhatsApp Business API sua conta aparecerá listada entre as contas conectadas.

Atente-se aos aos pré requisitos para que a sua automatização com o WhatsApp funcione corretamente: 

• É necessária uma versão do Whatsapp Business no smartphone superior à 2.24.17;
• Que tenha, também, um número que nunca tenha sido usado no WhatsApp Business API anteriormente em quaisquer outros provedores terceiros;
• Um cartão de débito ou crédito disponível, pois diferentemente dos outros serviços, as mensagens do Whatsapp Business API são cobradas pela Meta.

Após verificar se atende aos pré-requisitos, siga para a conexão de sua conta com a Pluga. Durante a autenticação, você realizará o login em sua conta do Facebook, selecionando ou criando um portfólio comercial que será associado a um número de telefone. Assim, você poderá conectar a uma conta de WhatsApp Business existente, ou então criar uma nova conta.

Após inserir o seu número de telefone, você confirmará os acessos da Pluga e receberá um código de verificação. 

Com sua conta conectada, ajuste as opções, selecionando o número de remetente e um modelo de mensagem do WhatsApp, que pode ser criado aqui. Os modelos de mensagem do WhatsApp permitem que as empresas usem modelos existentes aprovados previamente para enviar mensagens estruturadas a clientes que concordaram em receber notificações. Para ter mais detalhes sobre como criar o seu modelo, confira este guia da própria Meta. 

Com tudo configurado, clique em “Salvar e Continuar”.

Em seguida, selecione o campo do Nectar CRM que trará telefones de destinatários para a sua automatização.

Através do botão “Inserir infos”, você seleciona as informações do Nectar CRM que serão inseridas em cada variável de template de mensagem do WhatsApp Business API. Em nosso exemplo, criamos duas variáveis: {{name}} e {{empresa}}. 

Após as configurações, clique em “Salvar e Continuar”. 

Prontinho. Agora, toda vez que uma oportunidade for aberta no Nectar CRM, uma mensagem será enviada pelo WhatsApp Business API.

Importante: depois de enviada essa primeira mensagem, você pode continuar a conversa diretamente pelo seu aplicativo WhatsApp Business.

Caso queira, você ainda pode adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi action. Para isso, é só clicar em “Conectar Nova Ferramenta”.