Como consultar as tarefas no Nchat

No Nchat você pode consultar as tarefas vinculadas ao contato da conversa — tudo isso sem sair da tela de atendimento. 

Gerenciar tarefas diretamente pelo Nchat facilita a organização das atividades relacionadas ao atendimento, sem perder o foco na conversa com o cliente. Com poucos cliques, sua equipe pode manter tarefas atualizadas, visíveis e integradas ao histórico de cada contato.

Veja o passo a passo abaixo para realizar essas ações:

Acessando as tarefas do contato

1. Acesse o módulo Nchat no menu de aplicativos do NectarCRM.

2. Acesse a seção de Conversas e selecione a conversa do contato que deseja visualizar.

3. No canto superior direito da tela da conversa, localize a opção “Ver detalhes do contato” (ícone de cartão de contato).

4. Na lateral aberta, clique no quinto ícone para acessar a aba de Tarefas.

O que é exibido na aba de tarefas

A listagem mostra todas as tarefas vinculadas ao contato, com os seguintes dados:

• Tipo da tarefa (ex: ligação, visita, follow-up);

• Nome da tarefa;

• Nome do contato vinclado;

• Data e horário programado.

Indicadores visuais de status:

Limitações atuais

• Ainda não é possível criar ou acessar os detalhes completos da tarefa pelo Nchat. Por isso, ao clicar em qualquer oportunidade, você será redirecionado automaticamente para o card da mesma dentro do NectarCRM.

• Ainda não há opção de filtrá-las por status ou data nessa visualização.