Como integrar o NectarCRM ao Google Sheets

Se você precisa adicionar informações de uma planilha automaticamente ao Nectar CRM, a Pluga é uma excelente solução.

A Pluga é uma plataforma de integração que conecta diversas ferramentas empresariais, permitindo automatizações de fluxo de trabalho. Com ela, você pode definir ações automáticas entre o Google Sheets e o Nectar CRM, sem precisar de uma única linha de código.

Ou seja, com a Pluga é possível criar integrações do Nectar CRM com diversos outros sistemas que você utiliza na sua empresa. Para automatizar o envio de dados do Nectar CRM para o Google Sheets, você precisará:

• Ter uma conta no Nectar;
• Ter uma conta na Pluga;
• Ter acesso ao Google Sheets.

Como funcionam as integrações do Nectar através da Pluga

A lógica das integrações da Pluga é simples: “Quando algo acontece na ferramenta A, uma ação é executada automaticamente na ferramenta B.”

No caso do Nectar CRM, isso significa que você pode automatizar tanto a entrada quanto a saída de informações. 

Alguns exemplos de uso:

• Sempre que uma nova linha for criada ou atualizada em uma guia do Google Sheets, uma oportunidade pode ser criada ou atualizada automaticamente no Nectar CRM. 
• Sempre que uma oportunidade for ganha, ou mudar de status, inserir uma nova linha (ou múltiplas linhas no caso de oportunidades com mais de um produto/serviço).

Passo a passo

1. Faça o login ou cadastro (gratuito) na Pluga;

2. Clique em “Criar automatização”;

3.No passo seguinte você poderá dar um nome à sua automatização. Isso vai ser útil futuramente caso você queira editá-la ou organizar em pastas. 

Enviando informações do Google Sheets para o Nectar CRM

Agora, você deverá selecionar a ferramenta de origem da sua automatização. É dela que serão importados os dados darão início à automatização. Neste primeiro caso, selecione o Google Sheets como ferramenta de origem e em seguida selecione o gatilho de sua automatização. Os gatilhos disponíveis são:

• Nova linha adicionada;
• A cada linha criada/atualizada;

Neste primeiro exemplo, vamos considerar que uma linha foi criada/atualizada no Google Sheets:

4. A etapa seguinte é a de autenticação. É nela que você vai conectar a sua conta do Google Sheets. Esse processo é realizado apenas uma vez. Assim, ao criar outras automatizações com o Google Sheets, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas. Após a conexão, clique em “Continuar”:

5. Ajuste a planilha que será utilizada e a aba de onde os dados serão captados. Em seguida, clique em “Continuar”:

6. Você também pode configurar filtros na automatização com base em qualquer campo disponível no NectarCRM. É possível combinar vários critérios em um mesmo filtro, e a forma como eles se relacionam, usando “E” ou “OU”, define como a automatização vai funcionar. 

Para adicionar mais de um critério, basta usar os botões correspondente:

7. Clique em “Conectar nova ferramenta” e selecione o NectarCRM. Além disso, selecione a ação que será realizada, ou seja, a tarefa que será executada na ferramenta de destino. Neste caso, selecione “Criar ou atualizar oportunidade (item único)”:

8. Na etapa seguinte, você conectará a sua conta do NectarCRM. Assim como na ferramenta anterior, esse processo é feito apenas uma vez, depois disso, a conta já estará disponível para futuras automatizações. 

Caso seja a sua primeira vez conectando a sua conta do NectarCRM a Pluga, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga o breve tutorial:

9. Em seguida, é obrigatório indicar qual funil específico receberá as informações, e em qual etapa do funil a oportunidade será criada:

10. Por fim, mapeie os campos que serão preenchidos pela sua automatização. Defina quais informações constarão em cada campo da oportunidade no NectarCRM. Os campos “Distribuir novas oportunidades”, “Nome da oportunidade” e “Nome do contato” são de preenchimento obrigatório. Você pode inserir dados do Google Sheets a partir do botão “inserir infos”.

No primeiro você vai escolher como será feita a distribuição das oportunidades no seu CRM. Se você escolher a opção 'Entre todos os vendedores' a Pluga distribuirá automaticamente os dados entre todos eles de forma alternada. 

Se escolher 'Entre determinados vendedores' você pode, por exemplo, selecionar os vendedores que são experts em um determinado canal de aquisição. Se quiser 'Enviar para um único vendedor', no campo abaixo, digite ou mapeie o e-mail do vendedor que receberá todos os negócios.

11. Depois de preencher todas as informações necessárias, é só clicar em “Finalizar Automatização”. Atente-se para não apagar nenhuma linha na planilha escolhida para a integração. Assim, você garante que todos os dados serão inseridos na planilha sem problemas.

Enviando informações do NectarCRM para o Google Sheets

Você também consegue utilizar o NectarCRM como ferramenta de origem para a sua automatização, com os seguintes gatilhos disponíveis:

• Uma oportunidade foi descartada no NectarCRM;
• Uma oportunidade foi perdida no NectarCRM;
• Uma oportunidade foi aberta no NectarCRM;
• Uma oportunidade foi movida para uma determinada etapa no NectarCRM;
• Uma oportunidade foi prorrogada no NectarCRM;
• Uma oportunidade foi ganha no NectarCRM;

Neste exemplo, vamos considerar que uma oportunidade foi ganha no NectarCRM.

A etapa seguinte é a de autenticação. É nela que você vai conectar a sua conta do NectarCRM à Pluga, assim como fizemos no tutorial anterior. 

Caso haja alguma dúvida nesse processo, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga o breve tutorial:

Caso queira, você também pode criar filtros para a automatização usando como critério qualquer um dos campos do NectarCRM. Você pode adicionar múltiplos critérios a um filtro, e a forma como eles se relacionam determina o comportamento da sua automatização. 

Para adicionar mais de um critério, utilize os botões “E” ou "OU”. 

Para nosso exemplo, iremos considerar apenas leads que estejam sob a responsabilidade de um usuário específico do NectarCRM (“Responsável = Vendedor Pluga”) e que o telefone não esteja vazio (“Telefone = Não está vazio”). Em seguida, clicar em “Salvar e Continuar”:

Clique em “Conectar nova ferramenta” e selecione o Google Sheets. Depois disso, selecione a ação que será realizada, ou seja, a tarefa que será executada na ferramenta de destino. Para nosso exemplo, selecione “Inserir múltiplas linhas em planilha (apenas para vendas com mais de um produto)”, opção útil para negociações que constem com vários produtos ou tipos de serviços. 

Após isso, clique em “Salvar e Continuar”:

Assim como fez com o NectarCRM, você irá autenticar sua conta do Google Planilhas conectando-a na Pluga. Clique em “Conectar Nova Conta” e faça o login. Nas próximas vezes, a conta já estará entre as listadas:

Selecione a planilha, além da página onde a automatização enviará informações para atualizar ou criar uma nova linha. Certifique-se que a sua planilha esteja apta para funcionar com as automatizações. Para isso, é importante que contenha algum dos seguintes itens, categorizados em suas respectivas colunas:

• Item – nome
• Item – quantidade
• Item – preço
• Item – código

Caso não existam colunas que correspondam, elas serão criadas automaticamente para você, e os dados de nome, quantidade, preço e código dos itens serão inseridos nessas novas colunas. Apenas estes campos de item variam de linha para linha. Os demais dados se repetem para cada item registrado. 

Em seguida, clique em “Salvar e Continuar”:

No mapeamento clique em “Preencher campos com IA” e as informações serão inseridas automaticamente! Confira se fazem sentido para a sua automatização. Caso não façam, clique em “Inserir Infos” e selecione a melhor opção:

Escolha com qual lista de múltiplos itens você deseja trabalhar nesta integração. Também, selecione os itens que serão preenchidos em sua planilha. Em seguida, clique em “Salvar e Continuar”:

Depois de preencher todas as informações necessárias, é só clicar em “Finalizar Automatização”. 

Prontinho! Agora, toda vez que uma oportunidade for ganha no Nectar CRM, as informações dos produtos negociados serão preenchidas em uma planilha.

Caso queira, você ainda pode adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi action. Para isso, é só clicar em “Conectar Nova Ferramenta”:

Artigo feito em parceria com o time Pluga.