Como integrar o Nectar CRM ao Google Drive

Se você precisa arquivar propostas do Nectar CRM automaticamente, a Pluga é uma excelente solução.

A Pluga é uma plataforma de integração que conecta diversas ferramentas empresariais, permitindo automatizações de fluxo de trabalho. Com ela, você pode definir ações automáticas entre o Nectar CRM e o Google Drive, isso sem precisar de uma única linha de código.

Ou seja, através da Pluga é possível criar integrações do Nectar com diversos outros sistemas que você utiliza na sua empresa. Para enviar arquivos do Nectar CRM para o Google Drive, você precisará:

• Ter uma conta no Nectar;
• Ter uma conta na Pluga;
• Ter acesso ao Google Drive.

Como funcionam as integrações do Nectar através da Pluga

A lógica por trás do funcionamento da Pluga é: 

"Quando acontecer algo na ferramenta A, executar uma ação na ferramenta B". 

Pode ser, por exemplo: A cada oportunidade ganha no Nectar CRM, criar ou atualizar um lead no RD Station Marketing .

No caso do Nectar CRM, as integrações podem ser tanto para entrada como para saída de informações. Veja a seguir como utilizar a Pluga para integrar o Nectar CRM ao Google Drive:

Passo a passo

Faça o login ou cadastro (gratuito) na Pluga;

Clique em “Criar Automatização”;

No passo seguinte você poderá dar um nome à sua automatização. Isso vai ser útil futuramente caso você queira editá-la ou organizar em pastas. 

Agora, você deverá selecionar a ferramenta de origem da sua automatização. É dela que vão ser importados os dados até uma outra ferramenta. Selecione o Nectar CRM como ferramenta e em seguida selecione o gatilho de sua automatização;

Você possui alguns gatilhos possíveis a sua disposição, sendo eles:

• Uma oportunidade foi descartada no Nectar CRM;
• Uma oportunidade foi perdida no Nectar CRM;
• Uma oportunidade foi aberta no Nectar CRM;
• Uma oportunidade foi movida para uma determinada etapa no Nectar CRM;
• Uma oportunidade foi prorrogada no Nectar CRM;
• Uma oportunidade foi ganha no Nectar CRM;

Neste exemplo, vamos considerar que uma oportunidade foi ganha no Nectar CRM.

A etapa seguinte é a de autenticação. É nela que você vai conectar a sua conta do  Nectar CRM. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Caso você crie outra automatização com o Nectar CRM no futuro, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas.

Caso seja a sua primeira vez conectando a sua conta do Nectar CRM a Pluga, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga o breve tutorial;

Você pode optar por capturar o arquivo de uma oportunidade ganha de um funil específico, ou então de todos os funís;

Caso queira, você também pode criar filtros para a automatização usando como critério qualquer um dos campos do Nectar CRM. Em seguida, é só clicar em “Continuar”;

Agora, selecionamos nossa segunda ferramenta, nesse caso, o Google Drive, e a ação de “Enviar arquivo”;

Após a autenticação da conta, você deverá definir em qual Drive o arquivo será criado, assim como a pasta para onde a Pluga deve enviar o arquivo vindo do Nectar CRM;

Esta é a etapa mais importante da sua automatização. Coloque a URL  no campo “Arquivo”.  Para isso, você pode importar a informação diretamente do Nectar CRM clicando no botão inserir info e pesquisando o Link do seu arquivo.

Neste caso de uso, selecionaremos o “Link para download da proposta aprovada mais recente”:

Você ainda pode personalizar o nome do arquivo. Caso este campo não seja preenchido, o nome do arquivo será o disponibilizado pelo Nectar CRM.

Após preencher todas as informações necessárias, é só clicar em “Finalizar Automatização”. Prontinho. Agora, toda vez que uma oportunidade for ganha no Nectar CRM, o arquivo da proposta mais recente será enviado para uma pasta do Google Drive.

Caso queira, você ainda pode adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi action. Para isso, é só clicar em “Conectar Nova Ferramenta”.