Dentro do Mailbox, ao receber ou enviar um e-mail, é viável vinculá-lo a um contato já cadastrado no Nectar. Além disso, se desejado, há a opção de vincular o e-mail à oportunidade associada ao contato.
Como realizar o vínculo
1° Passo: Acesse o e-mail no mailbox
2° Passo: Clique em vincular contato.
3° Passo:
Para vincular um contato, basta pesquisar pelo nome do contato desejado
4° Passo: Selecione o contato e clique em "vincular contato"
5° Passo: Clique em vincular oportunidade e pesquise pelo nome a oportunidade desejada
Se preferir, você pode simplesmente vincular a oportunidade sem associá-la a um contato específico. Ao pesquisar a oportunidade, basta inserir o nome correspondente. Quando concluir o vínculo, o Nectar automaticamente relacionará o contato da oportunidade ao e-mail.
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