Agendamento prévio

O agendamento prévio é uma funcionalidade exclusiva do Leadboard, onde será cobrado um agendamento para que uma qualificação entre na última etapa de seu funil de Leadboard. É uma ótima forma de garantir que todas as suas qualificações em seu processo comercial tenham um agendamento com seus leads.

Além disso, é possível criar uma oportunidade para seus vendedores quando um agendamento é realizado. Agilizando a troca de informações e otimizando o fluxo entre passagens de bastão de equipes.

Para habilitar o agendamento prévio em seu funil de Leadboard, vá em:

Configurações > Funil de Leadboard > Selecione algum funil

Em seguida, selecione a última etapa do funil.

Habilite a opção "Essa etapa necessita de agendamento prévio". Desta forma, quando um lead chegar nesta etapa, um agendamento deverá ser feito, obrigatoriamente.

Caso queira que uma oportunidade seja criada junto ao agendamento, marque a opção "Criar oportunidade ao entrar nessa etapa no funil" e selecione quem será o contato desta nova oportunidade, a pessoa relacionada ou a empresa.

A oportunidade será criada na responsabilidade do vendedor pré-selecionado na qualificação. Caso nenhum vendedor esteja selecionado, a fila configurada no funil que fará a distribuição entre os usuários. E caso nenhum vendedor esteja selecionado e nenhuma fila esteja configurada, a oportunidade será criada na responsabilidade do responsável da qualificação.

Após a criação da oportunidade por um agendamento prévio ou cascateamento de funil de Leadboard para funis de venda, o Leadboard manterá o rastreamento destas oportunidades. 

Desta forma, você conseguirá analisar quantas vendas foram concluídas através dos seus leads qualificados, por exemplo. Um número que também é muito importante para sua equipe de pré-vendas.

Estas etapas estarão no final do seu funil de Leadboard, como:

- Vendidas;

- Não Vendidas;

Caso uma oportunidade seja descartada, ela será considerada como "Não vendida" no funil de Leadboard.