Em sua listagem de contatos, será possível aplicar diversos filtros por campos padrões e personalizados. Para isso, clique no ícone de filtro e selecione as opções que serão filtradas:
Ao acessar um contato do tipo Empresa, você poderá consultar todos os seus dados cadastrais, visualizar ou adicionar contatos relacionados, editar seus campos e até mesmo excluir o contato.
Já ao acessar um contato do tipo Pessoa, será possível vinculá-lo a alguma empresa em suas opções de contato, caso ele ainda não tenha algum vínculo. Para isso, acesse um contato do tipo pessoa, clique nas opções e selecione "Vincular empresa".
Na aba "Dados" do contato, teremos acesso a todos os campos cadastrais deste cliente, de campos padrões a campos personalizados, como telefones, e-mails, responsáveis, etc.
Na aba "Contato Relacionado", poderemos verificar quem pertence àquela empresa, se o contato for do tipo empresa, e quais empresas aquela pessoa está relacionada, caso o contato seja do tipo pessoa. Sendo possível adicionar contatos relacionados a partir desta tela.
Na aba "Oportunidades", você conseguirá verificar as oportunidades daquele contato, filtrar por status, funil e temperatura, além de poder adicionar oportunidades.
Na aba de "Feedback", podemos verificar o histórico de interações com aquele contato, as notas e observações feitas pelos usuários sobre ele e até aplicar um filtro para determinar se as notas automáticas feitas pelo Nectar estarão visíveis.
Ao registrar um novo feedback, você poderá adicionar anexos, notas em texto e notas por gravação de áudio pelo microfone de seu smartphone, uma ótima opção para feedbacks rápidos.
Na aba de "Tarefas" podemos encontrar todas as tarefas criadas para aquele contato, até mesmo aquelas criadas através de suas oportunidades. Sendo possível filtrar por tipo de tarefa e status.
Em "Compromissos" conseguimos acessar todos os compromissos marcados para aquele cliente, desde compromissos em aberto, concluídos e cancelados.
Na aba "Localização", será possível conferir os endereços cadastrados daquele contato e também adicionar mais endereços. Estes poderão ser utilizados como endereços para compromissos.
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