Para acessar o módulo Easyforms, vá em App > Easyforms.

Ao acessar o módulo Easyforms, você encontrará alguns modelos de formulários já pré-configurados, sendo eles:

• Simples: formulário rápido com apenas cabeçalho e campo de e-mail;

• Cadastro: formulário para cadastro com cabeçalho, campo de nome e campo de e-mail;

• Newsletter: formulário de cadastro em newsletter, para recebimento de e-mails;

• Evento: formulário de cadastro em eventos;

• Contate-nos: formulário para contato, com campo de nome e mensagem.

Ao selecionar a opção “Novo Formulário”, você poderá customizar seu formulário com algumas opções de cabeçalhos, campos e formatação, com uma prévia à sua direita:

1ª Etapa - Customização do Formulário 

Defina o cabeçalho ou título do Formulário clicando em Novo Campo > Tipo > Texto, sendo possível adicionar vários outros cabeçalhos no decorrer do formulário;

Agora selecione quais os campos serão utilizados no formulário. Para adicionar, clique em Novo Campo > Tipo > Campo e então digite o nome do campo desejado, sendo possível selecionar se o campo será do tipo Pessoa ou Empresa. Em seguida, é possível determinar a etiqueta, uma observação de preenchimento do campo e se ele será obrigatório ou não;

Por último, configure o texto para o botão de envio, sendo possível ter apenas um botão deste tipo em cada formulário.

2ª Etapa - Aparência

Nesta aba, você conseguirá:

• Determinar o nome e uma descrição para o seu formulário;
• Cor principal do fundo e dos botões;
• Tema Claro ou Escuro;
• Alterar a fonte e o tamanho da letra;
• Tamanho, alinhamento e cantos dos campos de preenchimento

3ª Etapa - Preferências

Nesta etapa, podemos configurar a mensagem que aparecerá para o usuário após o envio das respostas e como essas informações serão enviadas para o Nectar. Na aba de “Tela de Sucesso”, podemos determinar esta mensagem pós preenchimento e estas são as opções:

• Agradecer: onde apenas uma mensagem de agradecimento aparecerá para o usuário, sendo possível customizar esta mensagem;

• Redirecionar: nesta opção, nenhuma mensagem de agradecimento será apresentada. Porém, o usuário será direcionado para um link específico à sua escolha.
• Agradecer + Redirecionar: aqui será possível configurar uma mensagem de agradecimento e o redirecionamento para outro link, onde a mensagem aparecerá por três segundos.

Nestas três opções, é possível limitar se uma pessoa poderá preencher o formulário apenas uma vez. O Easyform usará o navegador do usuário como parâmetro de limitação de mais de um envio. 

Já na aba “Salvar e notificar”, definiremos como essas informações serão armazenadas no CRM. No campo “Salvar como”, especificaremos o que acontecerá com esta informação:

• Apenas como Contatos: a informação será salva como contato no CRM, sendo possível determinar seu Ciclo de Vida* (Lead, Supect, Prospect ou Cliente);

• Contatos e Iniciar em Leadboard: a informação será salva como contato e uma qualificação será criada em um funil de Leadboard à sua escolha;

• Contatos e Iniciar em Oportunidades: a informação será salva como contato e uma oportunidade será criada em algum funil de Vendas;

Também é possível definir uma Tag (para facilitar sua identificação e aplicação de filtros em relatórios), o Responsável (caso uma equipe ou fila for selecionada, o Nectar irá distribuir estes contatos entre os seus participantes) e se o responsável será notificando quando ele receber este novo contato.

Recomendamos habilitar a opção "Impedir mais de 1 envio por pessoa" para evitar que oportunidades duplicadas sejam criadas pela mesma pessoa.

4ª Etapa - Publicação

Esta é a última etapa de configurações do Easyforms. Nela, conseguimos determinar como o formulário aparecerá para o usuário. Na aba “Compartilhar”, temos a opções:

• Transmitir o formulário por link, onde ele terá sua própria página criada pelo Nectar. Através deste link ou clicando em “Abrir em nova aba”, você terá uma prévia completa de como o seu formulário será apresentado para seus visitantes;

• Incorporá-lo em algum site ou landing page por script. Como, por exemplo, o site atual de sua empresa.
• Caso seu site seja do tipo Wordpress, é possível integrá-lo pelo nosso próprio plugin. Para isso, basta clicar em “Baixe o plugin para o Wordpress” para ter acesso aos nossos arquivos. Caso precise de mais informações, clique em “Saiba mais”.

Na aba “Avançado”, conseguimos adicionar a logo de sua empresa na página do formulário, ficando no canto superior esquerdo da página.

E após realizar as configurações do seu formulário, basta clicar em “Salvar” para habilitar seu compartilhamento.

Para duplicar um Easyform para aproveitar suas configurações, design e ações, basta acessar algum formulário salvo e clicar no ícone de duplicação: