Observação: caso escolha esta via do RD Station para o Nectar, não será necessário configurar a opção via Fluxo de automação. Lembrando que temos duas opções para esta via: Webhook (este artigo) e Fluxo de automação.

Para realizar a integração com o RD Station através de Webhook, ou seja, enviar contatos, oportunidades ou qualificações para o Nectar por webhooks do RD Station, siga os passos:

1º Passo: No RD Station acesse o menu “Minha conta” e selecione “Integrações”, na próxima tela, selecione Configurar (Webhooks):

 

2º Passo: Selecione "Criar Webhook", para iniciar a configuração do mesmo:

 

3º Passo: Preencha o campo "Nome", selecione o Gatilho desejado para envio (Conversão ou Oportunidade) e no campo URL copie a “URL De Atualização De Leads”, localizada no card de integração do RD Station no NectarCRM:

 

Para acessar sua URL de Acesso, vá em Configuração > Integrações > Aplicativos > RD Station. Copie sua URL e cole no Webhook do RD Station.

 

Outra forma de obter sua URL de Acesso é utilizando a seguinte URL: https://rdstation.nectarcrm.com.br/?api_token=INSIRA_SEU_TOKEN_PUBLICO_AQUI&isV2=true .

Onde o seu token do NectarCRM pode ser localizado em Configuração > Integração > API > Token:

 

Opções de URL

Caso queira criar uma oportunidade ou qualificação de Leadboard para os contatos que serão enviados por este fluxo, precisaremos do ID do Funil de Vendas.

Observação: só será possível criar uma oportunidade ou uma qualificação. Não será possível criar os dois ao mesmo tempo pela mesma URL.

Clique em alguma destas opções para ser redirecionado:

- Criação de oportunidade;

- Criação de qualificação de Leadboard;

- Parâmetros extras de URL;

- Parâmetros exclusivos de qualificações.

 

Criação de oportunidade

Para criar uma oportunidade por este fluxo, será necessário buscar o ID do Funil de Venda. Por isso, acesse Configurações > Funil de Venda e copie o ID do Funil desejado:

Observação: A opção "Marcar como oportunidade" deve estar presente no fluxo para que a oportunidade seja criada no Nectar.

 

Agora, substitua o ID no trecho [IDdoFunil] da seguinte URL:

https://rdstation.nectarcrm.com.br/?api_token=[TokenDeAcessso]&isV2=true&pipelineId=[IDdoFunil]

(Não se esqueça de substituir o Token de acesso também)

Caso queira adicionar mais informações sobre estas oportunidades disparadas para o Nectar, como Etapa do Funil, Origem, Responsáveis e Autor, clique aqui.

 

Criação de qualificação de Leadboard

Para buscar o ID do Funil de Leadboard, acesse Configurações > Funil de Leadboard. E copie o ID do Funil desejado:

 

Agora, substitua o ID no trecho [IDdoFunil] da seguinte URL:

https://rdstation.nectarcrm.com.br/?api_token=[TokenDeAcessso]&isV2=true&pipelineId=[IDdoFunil]

(Não se esqueça de substituir o Token de acesso também)

 

Parâmetros extras de URL

(Opcional) Em seguida, podemos acrescentar informações destas oportunidades ou qualificações, como:

• Etapa do Funil:
  • Para adicionar a oportunidade em uma etapa específica do Funil, adicione este trecho no final da URL: &pipelineStage=Número_da_Etapa;

Observação: caso este parâmetro não seja utilizado ou o número da etapa seja inválido, a oportunidade ou qualificação será criada na primeira etapa.

• Fila (distribuição entre responsáveis):

  • Para adicionar uma distribuição de oportunidades e contatos por fila entre responsáveis, adicione este trecho no final da URL: &queueId=ID_da_Fila.

    • Para encontrar o ID de sua fila, acesse Configurações > Fila e selecione as opções da fila deseja, o ID estará neste local (copie apenas o número, sem a hashtag):

Observação: caso este parâmetro não seja utilizado ou o ID da fila seja inválido, a responsabilidade destas oportunidades ou qualificações será atribuída desta seguinte ordem: Caso o responsável do lead no RD tenha o mesmo e-mail cadastrado em seu usuário no Nectar, a responsabilidade também será dele no CRM. Se o e-mail do responsável no RD não seja de um usuário do Nectar, a responsabilidade será do responsável selecionado no card de integração do RD Station no Nectar; Se o campo responsável não estiver configurado no card de integração, a responsabilidade será do responsável pelo Token da integração.

• Autor:
  • Para adicionar o autor da oportunidade, adicione este trecho no final da URL: &autorId=ID_do_Usuário.
    • Para encontrar o ID do usuário, acesse Configurações > Usuários;

Observação: caso este parâmetro não seja utilizado ou o ID do usuário seja inválido, a oportunidade ou qualificação será de responsabilidade do responsável pelo Token da integração.

• Origem:
  • Para adicionar a origem do Lead na Oportunidade, adicione este trecho no final da URL: &origem=Nome_da_Origem (A origem deve estar cadastrada no Nectar previamente);

Observação: caso este parâmetro não seja utilizado ou o nome da origem seja inválido, a oportunidade ou qualificação terá a origem "RD Station".

• Tipo do contato:
  • Para determinar que o contato será criado no Nectar seja do tipo Empresa, adicione este trecho no final da URL: &company=true;
  • Para determinar que o contato será criado no Nectar seja do tipo Pessoa, adicione este trecho no final da URL: &company=false;

Observação: por padrão o Nectar irá criar o contato do tipo Empresa. Ou seja, caso este parâmetro não seja utilizado na URL, o contato será criado como uma Empresa no Nectar.

 

Parâmetros exclusivos de qualificações

Para criar uma qualificação em um funil de Leadboard padrão de sua base, você poderá utilizar o seguinte parâmetro na URL: &qualification=true.

Observação: a opção "Marcar como oportunidade" deve estar presente no fluxo de automação para que a qualificação seja criada.

 

Caso não utilize a opção "Marcar como oportunidade" em seu fluxo de automação, você poderá utilizar o seguinte parâmetro na URL para forçar a criação de uma qualificação: &forceQualification=true.

Está opção é interessante para aqueles que não querem marcar uma oportunidade em seu contato no RD Station, por não ser uma oportunidade de venda ainda, e sim uma qualificação.

Observação: recomendamos que nesta situação seja utilizado pelo menos o parâmetro &pipelineId=ID_do_Funil, senão a qualificação será direcionada para o funil de Leadboard padrão da base.

 

Exemplos de URL

Token de Acesso fictício: Y8QKHÇSWGHIOHIW

- Criação de oportunidade em um funil de venda (ID=123456), na segunda etapa, com a origem "Landing Page" para distribuir entre os responsáveis de uma fila (ID=5). Sua URL será desta forma, lembrando que a opção "Marcar como oportunidade" deve estar presente no fluxo:

https://rdstation.nectarcrm.com.br/?api_token=Y8QKHÇSWGHIOHIW&isV2=true&pipelineId=123456&pipelineStage=2&origem=Landing Page&queueId=5

 

- Criação de uma qualificação (qualification=true) em um funil de Leadboard (ID=654321), na primeira etapa (não será necessário utilizar o &pipelineStage), com o gestor como autor (ID=123654), com os contatos criados do tipo Pessoa (company=false). Neste fluxo, a opção "Marcar como oportunidade" está presente, logo não precisaremos forçar a criação de uma qualificação, logo sua URL será desta forma:

https://rdstation.nectarcrm.com.br/?api_token=Y8QKHÇSWGHIOHIW&isV2=true&pipelineId=654321&qualification=true&company=false

 

10º Passo: Em seguida, adicione a URL preenchida no campo "Enviar Leads para Integração", o qual criamos anteriormente no fluxo.

 

11º Passo: Por fim, clique em "Salvar e Ativar":

Observação: os parâmetros de URL são case sensitive, ou seja, deverão ser escritos exatamente da mesma forma presente neste artigo, senão serão ignorados.

 

Finalize clicando em Salvar Webhook. Pronto, seu Webhook foi configurado com sucesso!

Obs.: Você pode validar se o Webhook foi configurado corretamente em “Verificar”, selecione um lead para o envio de teste e verifique no Nectar. Por exemplo, se configurado o Gatilho: Oportunidade, uma nova Oportunidade será criada no NectarCRM ou será atualizada, para o lead selecionado:

 

Configurações adicionais de recebimento

Vincular oportunidade a pessoa jurídica: selecione esta opção caso queira que a oportunidade tenha a empresa como contato principal, invés da pessoa relacionada a ela;

Duplicar contatos relacionados: quando o parâmetro estiver ativo, o Contato será criado novamente mesmo que já exista no Nectar CRM. Caso esteja inativo, os contatos serão atualizados;

Prefixo: ao selecionar esta opção, o prefixo escolhido estará presente no nome de cada oportunidade recebida do RD Station;

Responsável: selecione qual usuário receberá a responsabilidade dos objetos enviados do RD Station para o Nectar, como contatos e oportunidades.

 

Observações

- Atrasos no recebimento do lead poderão acontecer por conta do webhook;

- A marcação de oportunidade nos leads deverá ser feita manualmente no RD Station;

- Os envios de e-mail em massa feitos pelo RD Station não vão para o feedback do contato no Nectar automaticamente.

- O resumo de interações com o lead não é enviado do RD Station para o feedback do contato no Nectar, porém a integração possui um campo personalizado de contato "URL RDStation" com o link do histórico destas interações.

- Campos enviados do RD Station para o Nectar ao criar um contato:

• Empresa:

  • Nome;

  • Relaciona empresa com contato e vice versa;

  • Indicado por - RDStation;

  • Site;

  • Twitter;

  • RDStation: "Não";

• Pessoa:
  • Empresa Relacionada;
  • E-mail;
  • Telefones;
  • Cargo;
  • Estado;
  • Município;
  • Facebook;
  • Indicado por: "RDStation";
  • Linkedin;
  • Observação: anotações registradas sobre o contato no RD;
  • Origem: "RDStation";
  • País;
  • RDStation: "Sim";
  • Site;
  • Tags;
  • Twitter.

- Campos personalizados que serão criados pela integração no Nectar:

• Conversão RDStation OPT;
• Segment;
• Data situação;
• Cidade;
• Estado;
• Ultima conversão RDStation;
• Ultima conversão RDStation
• URL RDStation;
• 1ª Conversão RDStation;
• RdStation Criado em;
• Conversões RDStation;
• 1º Conversão RdStation.

- Todos os seus campos personalizados do RD Station serão enviados para o Nectar.

- Todos os campos são atualizados normalmente.