Conhecendo a home do Nectar Mobile

A tela inicial do aplicativo Nectar é montada por você.

Widgets são cards de informação: cada um mostra um assunto, como as suas metas, as oportunidades em risco, as tarefas do dia ou as últimas ligações. Você escolhe quais quer ver, define a ordem e remove os que não usa. São 19 cards disponíveis, organizados em três grupos: Performance, Vendas e Atividades.

A sua configuração fica guardada na sua conta do Nectar, e não no aparelho. Ao entrar em outro celular, ou reinstalar o aplicativo, a sua tela inicial volta como estava.

Requisito: o aplicativo Nectar Mobile atualizado. Atualize pela App Store ou pela Google Play.

Configurando pela primeira vez

Na primeira vez que você abre o aplicativo com a versão nova, aparece o convite Sua home, do seu jeito. A partir dele, o próprio aplicativo conduz a montagem, com orientações passo a passo em cada tela.

1. Toque em Montar minha home.

2. Na tela Qual é o seu perfil?, escolha a opção que mais se parece com a sua rotina: Vendedor de Campo, Vendedor interno ou Gestor. Se preferir montar do zero, escolha Escolher meus widgets.

3. Na tela Sua home ficará assim, veja os cards sugeridos para o perfil escolhido. Desmarque os que não quiser. Nada é salvo até você confirmar.

4. Toque em Continuar. A sua tela inicial é aplicada na hora.

Se preferir deixar para depois, toque em Agora não no convite, ou em Personalizar depois na tela de sugestão. Você pode configurar a qualquer momento pelo botão de lápis da tela inicial.

Para rever o convite e refazer a montagem desde o começo, acesse Menu > Novidades e toque no cartão Home com widgets.

Escolher o perfil não altera as suas permissões e não fica registrado no seu usuário. Ele serve apenas para sugerir uma primeira montagem, e pode ser trocado quando você quiser.

Incluindo e removendo cards

1. Na tela inicial, toque no botão de lápis, no canto inferior direito.

2. Na tela Personalizar Widgets, os 19 cards aparecem em três grupos.

3. Toque em um card para ativar ou desativar. Os que já estão na sua tela inicial aparecem no começo de cada grupo, e Selecionar todos marca o grupo inteiro de uma vez.

4. Toque em Confirmar.

Para trocar de perfil e receber uma nova sugestão, use Selecionar perfil, no alto dessa mesma tela.

Mudando a ordem dos cards

1. Na tela inicial, pressione o card e segure até ele destacar.

2. Arraste até a posição desejada e solte. A nova ordem é salva automaticamente.

Para remover um card sem entrar na personalização, arraste ele até a área Remover, na lateral direita. Um aviso aparece com a opção Desfazer. Para desistir no meio do movimento, solte na área Cancelar, à esquerda.

Filtrando o que os cards mostram

No alto da tela inicial, ao lado de Explorar, existe o botão de filtro. Ele abre um painel com até três opções:

• Período: o mês considerado nos cards de resultado.

• Funil: um funil específico ou todos eles.

• Responsável: de quem são os dados, por pessoas ou por equipe.

Faça as escolhas e toque em Aplicar. Para voltar ao padrão, use Limpar, no topo do painel. Em cada card, uma linha discreta mostra o recorte aplicado e quando o dado foi atualizado.

O painel mostra apenas as opções que os cards da sua tela usam. Se nenhum card da sua tela aceita recorte, o botão de filtro não aparece. Os cards Metas e Meta Individual não seguem o filtro: eles sempre mostram as metas configuradas para você.

A opção Responsável aparece para usuários com atribuição de Administrador, Supervisor ou Gestor. Para os demais, os cards mostram sempre os seus próprios dados.

Atualizando os números

Puxe a tela para baixo e solte. Todos os cards são recarregados. Os cards também se atualizam quando você conclui uma tarefa ou um compromisso pelo aplicativo.

Os 19 cards disponíveis

Performance

Vendas

Atividades

Os cards NChat, Talk+ e Chamadas perdidas aparecem apenas para empresas que contrataram esses módulos.

Usando o aplicativo sem internet

• Os cards mostram o último dado carregado, com a indicação de quando ele foi atualizado.

• O botão de filtro fica indisponível e os cards escondem a linha do recorte, porque não é possível buscar um recorte novo.

• Não é possível incluir, remover ou reordenar cards. A configuração precisa ser gravada na sua conta, e por isso exige conexão.

Escolhendo onde o aplicativo abre

Em Menu, na opção Tela inicial, você escolhe onde o aplicativo abre: no Início, que é a sua tela inicial com os widgets, no último módulo acessado ou em um módulo específico. A mudança vale a partir da próxima vez que você entrar.

Perguntas frequentes

Perdi a minha tela inicial anterior?
Não. Quem não personaliza continua vendo os cards de Metas, Tarefas e Compromissos, como antes.

A configuração vale para toda a minha equipe?
Não. A montagem é individual: cada pessoa monta a sua.

Troquei de celular. Preciso configurar de novo?
Não. A configuração fica guardada na sua conta e volta ao entrar em outro aparelho.

Por que não consigo arrastar os cards?
Verifique a conexão com a internet. Sem conexão, a edição da tela inicial fica indisponível.

Por que o número do aplicativo está diferente do CRM no computador?
Confira o filtro aplicado, indicado em cada card, e quando o dado foi atualizado. Puxe a tela para baixo para recarregar.

Veja também

• Organizando o menu do Nectar Mobile, para escolher quais módulos aparecem na barra de baixo e em que ordem.