A tela principal de oportunidades mostra a sua pipeline (funil de vendas), é o local ideal para fazer a gestão das suas negociações. A quantidade de etapas do seu funil, o nome das etapas e as tarefas de cada uma podem ser configuradas em Configurações Comerciais.
Em cada etapa temos as Oportunidades em andamento no Funil. As etapas servem para sinalizar como está indo à negociação. As etapas refletem o seu processo de vendas, para aprender mais como você pode montar o seu processo de vendas, clique aqui.
Para utilizar da melhor forma essa tela no Nectar, é importante você saber o que pode fazer e o que consegue retirar de informações.
Escolhendo o funil desejado
Dentro do NectarCRM você conseguirá quantos funis forem necessários para o seu processo comercial. Pensando nisso, é possível alternar entre os funis clicando no nome do funil atual e trocá-lo.
Filtrando oportunidades por Responsáveis
Toda oportunidade possui um responsável. Filtrando a oportunidade por responsável, o gestor pode escolher um responsável e ter o controle de sua pipeline. Para alterar de um responsável para outro é muito simples, basta clicar no nome do responsável ativo e mudar.
Corresponsabilidade de Oportunidades
Há a possibilidade de adicionar um corresponsável (para isso, o administrador deve ativar o parâmetro de corresponsabilidade nas Configurações do Funil de Vendas). A corresponsabilidade pode ser muito útil para um vendedor compartilhar dados para outro usuário ou equipe para auxiliá-lo.
Buscando oportunidades
Para encontrar uma oportunidade específica entre tantas negociações, você pode pesquisar por ela diretamente através do buscar.
Filtrando por tags
Para filtrar por Tags só é preciso selecioná-las em tags no menu oportunidades. Vale lembrar que para adicionar essa tag nas oportunidades, ela deve estar habilitada para isso nas configurações administrativas na aba Tags, no mesmo lugar em que são criadas.
Filtrando por datas
No filtro por datas, você pode ter um acesso rápido às oportunidades que se comunicam com certa data. Observe a imagem abaixo para compreender melhor quando dizemos que se comunica com certa data.
Filtro Rápido
O filtro rápido do NectarCRM possui algumas possibilidades prontas para peneirar oportunidades. Você pode encontrar negociações criadas em até 15 dias, criadas há mais de dois meses, que possuem atividades atrasadas e outras. Confira outras opções abaixo.
Mudando a visão da pipeline
É possível mudar a visão da sua pipeline para uma visão em linhas. Para fazer isso, basta clicar em “Alternar visão grid / kanban” que a pipeline será alterada. Para voltar é só clicar novamente.
Após o clique, o Painel de Oportunidades ficará da seguinte maneira:
Note acima que após a mudança, apareceu o botão “Alternar a visibilidade das colunas”. Este serve para alterar as colunas presentes na tabela de oportunidades. Você poderá adicionar, excluir e alterar qualquer coluna para deixar do seu jeito. A imagem abaixo mostra onde esta opção está localizada.
Após o clique, algumas opções de personalização aparecem para você deixar a tabela a mais prática e eficiente possível.
Alternando a visibilidade das etapas
Você poderá escolher a visualização do Funil de Vendas de acordo com o Status que a Oportunidade possui. No Nectar temos cinco Status: Em andamento, Ganha, Perdida, Descartada e Prorrogada.
Filtros
No comando de filtros, você poderá escolher outros filtros que quiser e mais específicos. Neste comando, é possível adicionar filtro tanto para oportunidades quanto para contatos das negociações. Todos esses filtros podem ser aplicados conforme a sua necessidade.
Exemplo no filtro de oportunidades e contatos:
Caso algum filtro esteja ativo, ao lado da opção “Filtros” irá aparecer uma lixeira em vermelho. Ao clicar nessa lixeira, você conseguirá limpar os filtros atribuídos.
Ações
É possível realizar algumas ações dentro de oportunidades ao clicar nos três pontinhos na vertical.
Em ações, você vai encontrar algumas ações em massa (alterar campos, alterar fases, criar tarefas, marcar todas) e realizar a exportação ou importação de alguns dados.
A “Exportação sintética” vai gerar um relatório completo e rico em detalhes sobre as oportunidades e os produtos.
A “Exportação analítica” vai fazer um relatório resumido com informações objetivas e produtos agrupados.
A "Exportação reimportação" servirá para casos de reinserção ou atualização de dados no Nectar, principalmente em situações de implantação.
Após realizar as exportações, elas ficarão disponíveis para download no e-mail cadastrado ou em Configuração > Conta > Exportações.
Atualizando a sua pipeline
Para atualizar a pipeline a fim de constar as últimas alterações nela feitas, caso não tenha ocorrido automaticamente, basta clicar em atualizar.
Se você quiser saber um pouco mais sobre Oportunidades, clique em um dos artigos abaixo!
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