O que é o Easyforms e quando usar

O Easyforms é um add-on do NectarCRM (que faz parte do pacote Lead+, juntamente com o LeadBoard e o Nectar for Whats) que permite criar, gerenciar e publicar formulários personalizados para captação de leads, atualização de dados e início de novos fluxos comerciais — tudo integrado diretamente ao CRM.

Com ele, você centraliza a entrada de informações no NectarCRM, garantindo mais controle, padronização e automação no processo de geração e qualificação de oportunidades.

Para que serve o Easyforms

O Easyforms foi criado para resolver três necessidades principais:

1. Captação de leads

• Receber contatos a partir de sites, landing pages ou campanhas.
• Criar novos registros de contato automaticamente no CRM.
• Direcionar leads para funis, responsáveis ou etapas específicas.
   

2. Atualização de dados

• Coletar informações adicionais de contatos já existentes.
• Atualizar campos personalizados sem intervenção manual.
• Padronizar a entrada de dados comerciais e de marketing.
   

3. Início de fluxos no CRM

• Criar oportunidades automaticamente a partir de um formulário.
• Definir regras de negócio no momento da submissão.
• Integrar formulários diretamente ao fluxo comercial da empresa.

Como o Easyforms funciona na prática

De forma simplificada, o fluxo do Easyforms funciona assim:
    1.    Você cria um novo formulário no Easyforms à partir dos modelos disponíveis;
    2.    Define os campos que serão preenchidos pelo usuário;
    3.    Configura as regras de criação ou atualização de contatos e oportunidades;
    4.    Publica o formulário em um site, landing page ou canal desejado;
    5.    As respostas enviadas entram automaticamente no NectarCRM.

Todo o processo acontece sem necessidade de importações manuais ou integrações externas complexas.

Quando usar o Easyforms

O Easyforms é indicado sempre que você precisar coletar dados de forma estruturada e integrada ao CRM. Alguns exemplos práticos:

• Formulários de “Fale com um especialista” no site;
• Landing pages de campanhas de marketing;
• Captação de leads para eventos, webinars ou demonstrações;
• Atualização cadastral de clientes ou prospects;
• Solicitações internas que precisam gerar oportunidades no funil.

Easyforms x outros tipos de formulário

Diferente de formulários genéricos, o Easyforms:

• É nativo do NectarCRM;
• Permite controle total sobre o destino dos dados;
• Elimina retrabalho e importações manuais;
• Mantém histórico e rastreabilidade das informações coletadas;
• Facilita a gestão por meio de status, filtros e organização centralizada.

Organização e controle dos formulários

No Easyforms, cada formulário possui status próprios (Ativo, Pausado e Finalizado), que ajudam a controlar quando ele pode ou não receber novas respostas. Além disso, é possível utilizar filtros rápidos para localizar formulários com base nesses status, facilitando a gestão do dia a dia.

Para entender melhor como funcionam os status, consulte o artigo Status do Easyforms clicando aqui.

Em resumo,

O Easyforms é a solução ideal para empresas que desejam:

• Centralizar a entrada de leads no seu NectarCRM;
• Garantir qualidade e padronização dos dados;
• Automatizar a criação de contatos e oportunidades;
• Ter mais controle sobre formulários ativos, pausados ou finalizados.

Com ele, o formulário deixa de ser apenas um ponto de entrada e passa a fazer parte estratégica do seu processo comercial.