Como integrar o Nectar CRM ao Google Sheets

Se você precisa adicionar informações do Nectar CRM automaticamente a uma planilha, a Pluga é uma excelente solução.

A Pluga é uma plataforma de integração que conecta diversas ferramentas empresariais, permitindo automatizações de fluxo de trabalho. Com ela, você pode definir ações automáticas entre o Nectar CRM e o Google Sheets, isso sem precisar de uma única linha de código.

Ou seja, através da Pluga é possível criar integrações do Nectar com diversos outros sistemas que você utiliza na sua empresa. Para enviar dados do Nectar CRM para o Google Sheets, você precisará:

• Ter uma conta no Nectar;
• Ter uma conta na Pluga;
• Ter acesso ao Google Sheets.

Como funcionam as integrações do Nectar através da Pluga

A lógica por trás do funcionamento da Pluga é: 

"Quando acontecer algo na ferramenta A, executar uma ação na ferramenta B". 

Pode ser, por exemplo: A cada nova oportunidade criada ou movida para uma etapa específica no Nectar CRM, adicionar automaticamente uma nova linha em uma planilha do Google Sheets, permitindo o registro detalhado e o acompanhamento em tempo real das informações.

No caso do Nectar CRM, as integrações podem ser tanto para entrada como para saída de informações. Veja a seguir como utilizar a Pluga para integrar o Nectar CRM ao Google Sheets:

Passo a passo

Faça o login ou cadastro (gratuito) na Pluga;

Clique em “Criar Automatização”;

No passo seguinte você poderá dar um nome à sua automatização. Isso vai ser útil futuramente caso você queira editá-la ou organizar em pastas. 

Agora, você deverá selecionar a ferramenta de origem da sua automatização. É dela que vão ser importados os dados até uma outra ferramenta. Selecione o Nectar CRM como ferramenta e em seguida selecione o gatilho de sua automatização;

Os gatilhos disponíveis são:

• Uma oportunidade foi descartada no Nectar CRM;
• Uma oportunidade foi perdida no Nectar CRM;
• Uma oportunidade foi aberta no Nectar CRM;
• Uma oportunidade foi movida para uma determinada etapa no Nectar CRM;
• Uma oportunidade foi prorrogada no Nectar CRM;
• Uma oportunidade foi ganha no Nectar CRM;

Neste exemplo, vamos considerar que uma oportunidade foi ganha no Nectar CRM.

A etapa seguinte é a de autenticação. É nela que você vai conectar a sua conta do  Nectar CRM. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Caso você crie outra automatização com o Nectar CRM no futuro, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas.

Caso seja a sua primeira vez conectando a sua conta do Nectar CRM a Pluga, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga o breve tutorial;

Caso queira, você consegue adicionar um filtro para que a automatização só seja ativada caso a venda respeite determinados critérios. Você pode, por exemplo, optar por capturar o arquivo de uma oportunidade ganha de um funil específico, ou então de todos os funís;

Agora, selecionamos nossa segunda ferramenta, nesse caso, o Google Sheets, e a ação de “Inserir linha em planilha”.

Após a autenticação da conta, você deverá se certificar que seu Google Sheets está apto para funcionar com as automatizações. Para isso, é importante criar uma planilha nova. É fundamental, também, que ela esteja em branco. Então, selecione a planilha e a página em que os dados serão inseridos.

Através do botão “Inserir infos”, você seleciona  as informações do Nectar CRM que serão inseridas em cada coluna no Google Sheets. 

Depois de preencher todas as informações necessárias, é só clicar em “Finalizar Automatização”. Após finalizar a automatização aqui na Pluga, não apague nenhuma linha na planilha escolhida para a integração. Assim você garante que todos os dados serão inseridos na planilha sem problemas.

Prontinho. Agora, toda vez que uma oportunidade for ganha no Nectar CRM, uma nova linha será adicionada em uma planilha do Google Sheets.

Caso queira, você ainda pode adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi action. Para isso, é só clicar em “Conectar Nova Ferramenta”.