Observação: caso escolha esta via do RD Station para o Nectar, não será necessário configurar a opção via Webhook. Lembrando que temos duas opções para esta via: Webhook e Fluxo de automação (este artigo).

Para realizar a integração com o RD Station para enviar apenas contatos através de Fluxo para o Nectar, siga os passos:

1º Passo: Acesse o link https://app.rdstation.com.br/landing-pages e vá em Relacionar > Automação de Marketing:

 

2º Passo: Depois clique em "Criar Fluxo":

 

3º Passo: Insira o Nome do fluxo:

 

4º Passo: Configure um Parâmetro de Entrada:

 

5º Passo: Clique em "Ações":

 

6º Passo: Depois selecione a opção "Marcar como Oportunidade", caso queira criar uma oportunidade em um funil de venda no Nectar:

Observação: caso queira enviar apenas o contato, sem criar uma oportunidade, não adicione a opção "Marcar como Oportunidade" neste fluxo e siga o próximo passo.

 

7º Passo: Depois selecione a opção de "Distribuir leads entre os responsáveis", lembrando que o mesmo e-mail do usuário do RD tem que ser o do Nectar

Observação: agora é possível utilizar a distribuição em filas pelo Nectar, clique aqui para saber mais.

 

8º Passo: Depois selecione "Enviar Leads para integração"

 

9º Passo: Nesta etapa, precisaremos do Token de Acesso para que o RD consiga enviar contatos para o Nectar.

Para buscar o Token de Acesso, entre em Configurações > Integrações > Gerar Token. Em seguida, coloque um nome para a Chave e o usuário responsável por ela. 

Importante: O usuário responsável deve possuir as permissões de administrador na base para que a integração tenha sucesso.

 

Agora, substitua esta informação no campo [TokenDeAcesso] da seguinte URL:

https://rdstation.nectarcrm.com.br/?api_token=[TokenDeAcessso]&isV2=true

 

Parâmetros extras de URL

Em seguida, podemos acrescentar informações destes contatos, como:

• Fila (distribuição entre responsáveis):

  • Para adicionar uma distribuição de contatos por fila entre responsáveis, adicione este trecho no final da URL: &queueId=ID_da_Fila.

    • Para encontrar o ID de sua fila, acesse Configurações > Fila e selecione as opções da fila deseja, o ID estará neste local (copie apenas o número, sem a hashtag):

Observação: caso este parâmetro não seja utilizado ou o ID da fila seja inválido, a responsabilidade destes contatos será atribuída desta seguinte ordem: Caso o responsável do lead no RD tenha o mesmo e-mail cadastrado em seu usuário no Nectar, a responsabilidade também será dele no CRM. Se o e-mail do responsável no RD não seja de um usuário do Nectar, a responsabilidade será do responsável selecionado no card de integração do RD Station no Nectar; Se o campo responsável não estiver configurado no card de integração, a responsabilidade será do responsável pelo Token da integração.

• Autor:
  • Para adicionar o autor do contato, adicione este trecho no final da URL: &autorId=ID_do_Usuário.
    • Para encontrar o ID do usuário, acesse Configurações > Usuários;

Observação: caso este parâmetro não seja utilizado ou o ID do usuário seja inválido, o contato será de responsabilidade do responsável pelo Token da integração.

• Origem:
  • Para adicionar a origem do Lead no contato, adicione este trecho no final da URL: &origem=Nome_da_Origem (A origem deve estar cadastrada no Nectar previamente);

Observação: caso este parâmetro não seja utilizado ou o nome da origem seja inválido, o contato terá a origem "RD Station".

• Tipo do contato:
  • Para determinar que o contato será criado no Nectar seja do tipo Empresa, adicione este trecho no final da URL: &company=true;
  • Para determinar que o contato será criado no Nectar seja do tipo Pessoa, adicione este trecho no final da URL: &company=false;

Observação: por padrão o Nectar irá criar o contato do tipo Empresa. Ou seja, caso este parâmetro não seja utilizado na URL, o contato será criado como uma Empresa no Nectar.

 

10º Passo: Em seguida, adicione a URL preenchida no campo "Enviar Leads para Integração", o qual criamos anteriormente no fluxo.

 

11º Passo: Por fim, clique em "Salvar e Ativar":

 

Configurações adicionais de recebimento

Vincular oportunidade a pessoa jurídica: selecione esta opção caso queira que a oportunidade tenha a empresa como contato principal, invés da pessoa relacionada a ela;

Duplicar contatos relacionados: quando o parâmetro estiver ativo, o Contato será criado novamente mesmo que já exista no Nectar CRM. Caso esteja inativo, os contatos serão atualizados;

Prefixo: ao selecionar esta opção, o prefixo escolhido estará presente no nome de cada oportunidade recebida do RD Station;

Responsável: selecione qual usuário receberá a responsabilidade dos objetos enviados do RD Station para o Nectar, como contatos e oportunidades.

 

Observações

- Os parâmetros de URL são case sensitive, ou seja, deverão ser escritos exatamente da mesma forma presente neste artigo, senão serão ignorados.

- Para utilizar todas as funcionalidades desta integração, recomendamos o plano Pro ou superior do RD Station.  

- Os envios de e-mail em massa feitos pelo RD Station não vão para o feedback do contato no Nectar automaticamente.

- O resumo de interações com o lead não é enviado do RD Station para o feedback do contato no Nectar, porém a integração possui um campo personalizado de contato "URL RDStation" com o link do histórico destas interações.

- Campos enviados do RD Station para o Nectar ao criar um contato:

• Empresa:
  • Nome;
  • Relaciona empresa com contato e vice versa;
  • Indicada por - RDStation;
  • Site;
  • Twitter;
  • RDStation: "Não";

• Pessoa:
  • Empresa Relacionada;
  • E-mail;
  • Telefones;
  • Cargo;
  • Estado;
  • Município;
  • Facebook;
  • Indicado por: "RDStation";
  • Linkedin;
  • Observação: anotações registradas sobre o contato no RD;
  • Origem: "RDStation";
  • País;
  • RDStation: "Sim";
  • Site;
  • Tags;
  • Twitter.

- Campos personalizados que serão criados pela integração no Nectar:

• Conversão RDStation OPT;
• Segment;
• Data situação;
• Cidade;
• Estado;
• Ultima conversão RDStation;
• Ultima conversão RDStation
• URL RDStation;
• 1ª Conversão RDStation;
• RdStation Criado em;
• Conversões RDStation;
• 1º Conversão RdStation.

- Todos os seus campos personalizados do RD Station serão enviados para o Nectar.

- Todos os campos são atualizados normalmente.